de Iams Wealth Management iShares S&P 500 Value ETF IVE Histórico de posições em ações

Carteira de Iams Wealth Management Detalhes da ação IVE Atividade dos fundos em IVE

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q3	US$ 1,05 mi	Vender	4.606 -112	-2%	-US$ 26,2 mil	0,31%	92
2026 Q2	US$ 1,07 mi	Comprar	4.718 +9	+0,2%	+US$ 2,01 mil	0,32%	92
2026 Q1	US$ 994 mil	Comprar	4.709 +32	+0,7%	+US$ 6,93 mil	0,35%	87
2025 Q4	US$ 992 mil	Comprar	4.677 +122	+3%	+US$ 25,6 mil	0,36%	89
2025 Q3	US$ 941 mil	Vender	4.555 -1.435	-24%	-US$ 288 mil	0,38%	80
2025 Q2	US$ 1,17 mi	Vender	5.990 -3.648	-38%	-US$ 680 mil	0,54%	62
2025 Q1	US$ 1,84 mi	Comprar	9.638 +428	+5%	+US$ 82,8 mil	0,84%	44
2024 Q4	US$ 1,76 mi	Comprar	9.210 +758	+9%	+US$ 150 mil	0,8%	44
2024 Q3	US$ 1,67 mi	Comprar	8.452 +646	+8%	+US$ 123 mil	0,82%	40
2024 Q2	US$ 1,42 mi	Comprar	7.806 +1.020	+15%	+US$ 186 mil	0,78%	43
2024 Q1	US$ 1,22 mi	Vender	6.786 -108	-2%	-US$ 19,2 mil	0,74%	41
2023 Q4	US$ 1,2 mi	Comprar	6.894 +853	+14%	+US$ 137 mil	0,78%	42
2023 Q3	US$ 929 mil	Comprar	+6.041	Nova	+US$ 976 mil	0,64%	53
2023 Q2	–	Vender	-4.222	Encerrada	-US$ 650 mil	–	183
2023 Q1	US$ 632 mil	Comprar	4.222 +859	+26%	+US$ 130 mil	0,53%	61
2022 Q4	US$ 488 mil	Comprar	+3.363	Nova	+US$ 480 mil	0,5%	65

Outros fundos que detêm IVE

Park Avenue Securities New York AUM de US$ 16,4 bi 18,52% Retorno est. (1 ano)

Cassaday & Co Wealth Management Mclean, Virginia AUM de US$ 5,65 bi 14,23% Retorno est. (1 ano)

SoFi Wealth San Francisco, California AUM de US$ 2,59 bi 14,4% Retorno est. (1 ano)

JB Capital Wethersfield, Connecticut AUM de US$ 2,93 bi 20,02% Retorno est. (1 ano)

LVZ Inc Holland, Michigan AUM de US$ 975 mi 10,91% Retorno est. (1 ano)

Truist Financial Charlotte, North Carolina AUM de US$ 84,4 bi 20,16% Retorno est. (1 ano)

Home Federal Bank of Tennessee Knoxville, Tennessee AUM de US$ 465 mi 18,18% Retorno est. (1 ano)

Encompass Wealth Advisors Portland, Oregon AUM de US$ 676 mi 20,47% Retorno est. (1 ano)

CLA (CliftonLarsonAllen) Wealth Advisors Minneapolis, Minnesota AUM de US$ 7,66 bi 9,25% Retorno est. (1 ano)

Triad Wealth Partners Lawrence, Kansas AUM de US$ 1,81 bi 14,65% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Iams Wealth Management em IVE no T3 2026

Iams Wealth Management reduziu sua participação em iShares S&P 500 Value ETF (IVE) em 2,4% no T3 2026, vendendo aproximadamente US$ 26,2 mil e ficando com 4.606 ações avaliadas em US$ 1,05 mi. A posição representa 0,31% do portfólio e ocupa a posição nº 92.

Iams Wealth Management informou pela primeira vez uma posição em IVE no T4 2022 e a manteve por 15 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 1,84 mi em T1 2025. 806 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm IVE no fechamento de T3 2026.

Em T3 2026, Iams Wealth Management detinha 4.606 ações de iShares S&P 500 Value ETF, no valor de US$ 1,05 mi.
Iams Wealth Management vendeu 112 ações de iShares S&P 500 Value ETF em T3 2026, por um valor estimado de US$ 26,2 mil.
iShares S&P 500 Value ETF representou 0,31% da carteira de Iams Wealth Management em T3 2026, sua posição nº 92.
Iams Wealth Management informou pela primeira vez uma posição em iShares S&P 500 Value ETF no T4 2022 e a manteve por 15 trimestres desde então.
A posição de iShares S&P 500 Value ETF de Iams Wealth Management atingiu o pico de US$ 1,84 mi em T1 2025.
806 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham iShares S&P 500 Value ETF em T3 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Iams Wealth Management referente a T3 2026, protocolado em 15 de out. de 2026.