Iams Wealth Managements iShares S&P 500 Value ETF IVE Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Iams Wealth Management Aktiendetails zu IVE Fondsaktivität für IVE

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	1,05 Mio. $	Verkaufen	4.606 -112	-2 %	-26.157 $	0,31 %	92
2026 Q2	1,07 Mio. $	Kaufen	4.718 +9	+0,2 %	+2.010 $	0,32 %	92
2026 Q1	994.305 $	Kaufen	4.709 +32	+0,7 %	+6.929 $	0,35 %	87
2025 Q4	991.881 $	Kaufen	4.677 +122	+3 %	+25.568 $	0,36 %	89
2025 Q3	940.667 $	Verkaufen	4.555 -1.435	-24 %	-288.217 $	0,38 %	80
2025 Q2	1,17 Mio. $	Verkaufen	5.990 -3.648	-38 %	-679.532 $	0,54 %	62
2025 Q1	1,84 Mio. $	Kaufen	9.638 +428	+5 %	+82.819 $	0,84 %	44
2024 Q4	1,76 Mio. $	Kaufen	9.210 +758	+9 %	+150.343 $	0,8 %	44
2024 Q3	1,67 Mio. $	Kaufen	8.452 +646	+8 %	+122.708 $	0,82 %	40
2024 Q2	1,42 Mio. $	Kaufen	7.806 +1.020	+15 %	+185.776 $	0,78 %	43
2024 Q1	1,22 Mio. $	Verkaufen	6.786 -108	-2 %	-19.197 $	0,74 %	41
2023 Q4	1,2 Mio. $	Kaufen	6.894 +853	+14 %	+137.100 $	0,78 %	42
2023 Q3	929.347 $	Kaufen	+6.041	Neu	+976.432 $	0,64 %	53
2023 Q2	–	Verkaufen	-4.222	Geschlossen	-649.570 $	–	183
2023 Q1	632.202 $	Kaufen	4.222 +859	+26 %	+129.808 $	0,53 %	61
2022 Q4	487.870 $	Kaufen	+3.363	Neu	+480.099 $	0,5 %	65

Weitere Fonds mit IVE im Portfolio

JB Capital Wethersfield, Connecticut 2,93 Mrd. $ AUM 20,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LVZ Inc Holland, Michigan 975 Mio. $ AUM 10,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Home Federal Bank of Tennessee Knoxville, Tennessee 465 Mio. $ AUM 18,18 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Encompass Wealth Advisors Portland, Oregon 676 Mio. $ AUM 20,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CLA (CliftonLarsonAllen) Wealth Advisors Minneapolis, Minnesota 7,66 Mrd. $ AUM 9,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Courier Capital Buffalo, New York 2,02 Mrd. $ AUM 16,74 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Atria Investments Charlotte, North Carolina 10,3 Mrd. $ AUM 19,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)

West Wealth Group Irvine, California 645 Mio. $ AUM 17,37 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CX Institutional Auburn, Indiana 3,69 Mrd. $ AUM 15,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IVE-Position von Iams Wealth Management: Q3 2026 im Rückblick

Iams Wealth Management verringerte seine Beteiligung an iShares S&P 500 Value ETF (IVE) im Q3 2026 um 2,4 %, verkaufte schätzungsweise 26.157 $ und hielt danach 4.606 Aktien im Wert von 1,05 Mio. $. Die Position macht 0,31 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #92.

Iams Wealth Management meldete erstmals im Q4 2022 eine Position in IVE und hielt sie seitdem in 15 Quartalen. Die Position erreichte in Q1 2025 mit 1,84 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 553 von Wall St. Rank erfasste Fonds IVE.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Iams Wealth Management 4.606 Aktien von iShares S&P 500 Value ETF im Wert von 1,05 Mio. $.
Iams Wealth Management verkaufte 112 Aktien von iShares S&P 500 Value ETF im Q3 2026 im geschätzten Wert von 26.157 $.
iShares S&P 500 Value ETF machte in Q3 2026 0,31 % des Portfolios von Iams Wealth Management aus und war dessen Position auf Rang 92.
Iams Wealth Management meldete erstmals im Q4 2022 eine Position in iShares S&P 500 Value ETF und hielt sie seitdem in 15 Quartalen.
Die Position von Iams Wealth Management in iShares S&P 500 Value ETF erreichte im Q1 2025 mit 1,84 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 553 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares S&P 500 Value ETF.

Auf Grundlage der von Iams Wealth Management für Q3 2026 am 15. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .