de Iams Wealth Management iShares S&P 500 Value ETF IVE Historial de posiciones en acciones

Cartera de Iams Wealth Management Detalles de la acción IVE Actividad de fondos de IVE

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q3	USD 1.05 M	Vender	4,606 -112	-2%	-USD 26.2 k	0.31%	92
2026 Q2	USD 1.07 M	Comprar	4,718 +9	+0.2%	+USD 2.01 k	0.32%	92
2026 Q1	USD 994 k	Comprar	4,709 +32	+0.7%	+USD 6.93 k	0.35%	87
2025 Q4	USD 992 k	Comprar	4,677 +122	+3%	+USD 25.6 k	0.36%	89
2025 Q3	USD 941 k	Vender	4,555 -1,435	-24%	-USD 288 k	0.38%	80
2025 Q2	USD 1.17 M	Vender	5,990 -3,648	-38%	-USD 680 k	0.54%	62
2025 Q1	USD 1.84 M	Comprar	9,638 +428	+5%	+USD 82.8 k	0.84%	44
2024 Q4	USD 1.76 M	Comprar	9,210 +758	+9%	+USD 150 k	0.8%	44
2024 Q3	USD 1.67 M	Comprar	8,452 +646	+8%	+USD 123 k	0.82%	40
2024 Q2	USD 1.42 M	Comprar	7,806 +1,020	+15%	+USD 186 k	0.78%	43
2024 Q1	USD 1.22 M	Vender	6,786 -108	-2%	-USD 19.2 k	0.74%	41
2023 Q4	USD 1.2 M	Comprar	6,894 +853	+14%	+USD 137 k	0.78%	42
2023 Q3	USD 929 k	Comprar	+6,041	Nuevas	+USD 976 k	0.64%	53
2023 Q2	–	Vender	-4,222	Cerradas	-USD 650 k	–	183
2023 Q1	USD 632 k	Comprar	4,222 +859	+26%	+USD 130 k	0.53%	61
2022 Q4	USD 488 k	Comprar	+3,363	Nuevas	+USD 480 k	0.5%	65

Otros fondos que tienen IVE en su cartera

Park Avenue Securities New York AUM de USD 16.4 mil M 18.52% Rendimiento estimado a 1 año

Cassaday & Co Wealth Management Mclean, Virginia AUM de USD 5653 M 14.23% Rendimiento estimado a 1 año

SoFi Wealth San Francisco, California AUM de USD 2587 M 14.4% Rendimiento estimado a 1 año

JB Capital Wethersfield, Connecticut AUM de USD 2929 M 20.02% Rendimiento estimado a 1 año

LVZ Inc Holland, Michigan AUM de USD 975 M 10.91% Rendimiento estimado a 1 año

Truist Financial Charlotte, North Carolina AUM de USD 84.4 mil M 20.16% Rendimiento estimado a 1 año

Home Federal Bank of Tennessee Knoxville, Tennessee AUM de USD 465 M 18.18% Rendimiento estimado a 1 año

Encompass Wealth Advisors Portland, Oregon AUM de USD 676 M 20.47% Rendimiento estimado a 1 año

Ascent Group Virginia Beach, Virginia AUM de USD 3340 M 20.18% Rendimiento estimado a 1 año

CLA (CliftonLarsonAllen) Wealth Advisors Minneapolis, Minnesota AUM de USD 7656 M 9.25% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Iams Wealth Management en IVE: resumen de T3 2026

Iams Wealth Management redujo su participación en iShares S&P 500 Value ETF (IVE) en 2.4% durante T3 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 26.2 k, y conservó 4,606 acciones valuadas en USD 1.05 M. La posición representa 0.31% de la cartera y ocupa el puesto #92.

Iams Wealth Management reportó por primera vez una posición en IVE en T4 2022 y la ha mantenido durante 15 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 1.84 M en T1 2025. Al cierre de T3 2026, 831 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en IVE.

Al cierre de T3 2026, Iams Wealth Management tenía 4,606 acciones de iShares S&P 500 Value ETF con un valor de USD 1.05 M.
Iams Wealth Management vendió 112 acciones de iShares S&P 500 Value ETF en T3 2026, por un valor estimado de USD 26.2 k.
iShares S&P 500 Value ETF representó 0.31% de la cartera de Iams Wealth Management en T3 2026 y fue su posición número 92.
Iams Wealth Management reportó por primera vez una posición en iShares S&P 500 Value ETF en T4 2022 y la ha mantenido durante 15 trimestres desde entonces.
La posición de Iams Wealth Management en iShares S&P 500 Value ETF alcanzó su máximo de USD 1.84 M en T1 2025.
Al cierre de T3 2026, 831 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares S&P 500 Value ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Iams Wealth Management correspondiente a T3 2026, presentado el 15 oct 2026.