de Holistic Planning Vanguard Morningstar Large-Cap ETF VV Histórico de posições em ações

Carteira de Holistic Planning Detalhes da ação VV Atividade dos fundos em VV

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q2	US$ 2,55 mi	Vender	7.418 -21	-0,3%	-US$ 7 mil	0,4%	53
2026 Q1	US$ 2,22 mi	Vender	7.439 -1.283	-15%	-US$ 401 mil	0,44%	51
2025 Q4	US$ 2,75 mi	Comprar	8.722 +1.935	+29%	+US$ 604 mil	0,59%	35
2025 Q3	US$ 2,09 mi	Vender	6.787 -177	-3%	-US$ 52,4 mil	0,55%	35
2025 Q2	US$ 1,99 mi	Comprar	6.964 +231	+3%	+US$ 60,9 mil	0,57%	35
2025 Q1	US$ 1,73 mi	Vender	6.733 -139	-2%	-US$ 37,6 mil	0,59%	32
2024 Q4	US$ 1,85 mi	Vender	6.872 -311	-4%	-US$ 84,3 mil	0,67%	31
2024 Q3	US$ 1,89 mi	Comprar	7.183 +1.825	+34%	+US$ 463 mil	0,8%	26
2024 Q2	US$ 1,28 mi	Manter	5.358	–	–	0,99%	35
2024 Q1	US$ 1,28 mi	Vender	5.358 -292	-5%	-US$ 66,8 mil	0,98%	35
2023 Q4	US$ 1,23 mi	Comprar	+5.650	Nova	+US$ 1,15 mi	1,04%	32

Outros fundos que detêm VV

Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de US$ 250 bi 21,32% Retorno est. (1 ano)

Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de US$ 171 bi 24,68% Retorno est. (1 ano)

National Mutual Insurance Federation of Agricultural Cooperatives Tokyo, Japan, Japan AUM de US$ 15,3 bi 24,71% Retorno est. (1 ano)

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de US$ 786 bi 40,34% Retorno est. (1 ano)

Vanguard Global Advisers Malvern, Pennsylvania AUM de US$ 215 bi

Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM de US$ 187 bi 21,7% Retorno est. (1 ano)

Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)

Johnson Financial Group LLC (Colorado) Denver, Colorado AUM de US$ 1,86 bi 22,33% Retorno est. (1 ano)

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)

PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania AUM de US$ 202 bi 37,79% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Holistic Planning em VV no T2 2026

Holistic Planning reduziu sua participação em Vanguard Morningstar Large-Cap ETF (VV) em 0,28% no T2 2026, vendendo aproximadamente US$ 7 mil e ficando com 7.418 ações avaliadas em US$ 2,55 mi. A posição representa 0,4% do portfólio e ocupa a posição nº 53.

Holistic Planning informou pela primeira vez uma posição em VV no T4 2023 e a manteve por 11 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 2,75 mi em T4 2025. 1.376 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm VV no fechamento de T2 2026.

Em T2 2026, Holistic Planning detinha 7.418 ações de Vanguard Morningstar Large-Cap ETF, no valor de US$ 2,55 mi.
Holistic Planning vendeu 21 ações de Vanguard Morningstar Large-Cap ETF em T2 2026, por um valor estimado de US$ 7 mil.
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF representou 0,4% da carteira de Holistic Planning em T2 2026, sua posição nº 53.
Holistic Planning informou pela primeira vez uma posição em Vanguard Morningstar Large-Cap ETF no T4 2023 e a manteve por 11 trimestres desde então.
A posição de Vanguard Morningstar Large-Cap ETF de Holistic Planning atingiu o pico de US$ 2,75 mi em T4 2025.
1.376 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Vanguard Morningstar Large-Cap ETF em T2 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Holistic Planning referente a T2 2026, protocolado em 10 de ago. de 2026.