Holistic Planning의 Vanguard Morningstar Large-Cap ETF VV 주식 보유 내역

Holistic Planning의 포트폴리오 VV 주식 상세 정보 VV 펀드 동향

매수

유지됨

매도했어요

분기	평가액	상태	주식 수	지분 변동	거래대금	포트폴리오 비중	포트폴리오 포지션
2026 Q2	US$255만	매도	7,418 -21	-0.3%	-US$7천	0.4%	53
2026 Q1	US$222만	매도	7,439 -1,283	-15%	-US$40.1만	0.44%	51
2025 Q4	US$275만	매수	8,722 +1,935	+29%	+US$60.4만	0.59%	35
2025 Q3	US$209만	매도	6,787 -177	-3%	-US$5.24만	0.55%	35
2025 Q2	US$199만	매수	6,964 +231	+3%	+US$6.09만	0.57%	35
2025 Q1	US$173만	매도	6,733 -139	-2%	-US$3.76만	0.59%	32
2024 Q4	US$185만	매도	6,872 -311	-4%	-US$8.43만	0.67%	31
2024 Q3	US$189만	매수	7,183 +1,825	+34%	+US$46.3만	0.8%	26
2024 Q2	US$128만	보유	5,358	–	–	0.99%	35
2024 Q1	US$128만	매도	5,358 -292	-5%	-US$6.68만	0.98%	35
2023 Q4	US$123만	매수	+5,650	신규	+US$115만	1.04%	32

VV를 보유한 다른 펀드들

Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM US$2498억 21.32% 1년 추정 수익률

Creative Planning Overland Park, Kansas AUM US$1711억 24.68% 1년 추정 수익률

National Mutual Insurance Federation of Agricultural Cooperatives Tokyo, Japan, Japan AUM US$153억 24.71% 1년 추정 수익률

UBS Group Zurich, Switzerland AUM US$7860억 40.34% 1년 추정 수익률

Vanguard Global Advisers Malvern, Pennsylvania AUM US$2146억

Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM US$1872억 21.7% 1년 추정 수익률

Morgan Stanley New York AUM US$1.89조 35.08% 1년 추정 수익률

Johnson Financial Group LLC (Colorado) Denver, Colorado AUM US$18.6억 22.33% 1년 추정 수익률

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM US$1.55조 33.47% 1년 추정 수익률

PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania AUM US$2018억 37.79% 1년 추정 수익률

Holistic Planning의 VV 포지션: 2026년 2분기 리뷰

Holistic Planning는 2026년 2분기에 Vanguard Morningstar Large-Cap ETF (VV) 지분을 0.28% 줄였어요. 약 US$7천 규모를 매도해, 현재 US$255만 상당의 7,418주를 보유하고 있어요. 포트폴리오에서 차지하는 비중은 0.4%이고, 순위는 #53예요.

Holistic Planning는 2023년 4분기에 VV 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 11개 분기 동안 보유하고 있어요. 이 포지션은 2025년 4분기에 US$275만로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 1,376개가 2026년 2분기 기준으로 VV를 보유하고 있어요.

Holistic Planning은(는) 2026년 2분기 기준으로 US$255만 상당의 Vanguard Morningstar Large-Cap ETF 주식 7,418주를 보유했어요.
2026년 2분기에 Holistic Planning이(가) Vanguard Morningstar Large-Cap ETF 주식 21주를 매도했으며, 추정 매도 금액은 US$7천예요.
2026년 2분기에 Holistic Planning의 포트폴리오에서 Vanguard Morningstar Large-Cap ETF 비중은 0.4%였으며, 보유 종목 순위는 #53위였습니다.
Holistic Planning는 2023년 4분기에 Vanguard Morningstar Large-Cap ETF 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 11개 분기 동안 보유하고 있어요.
Holistic Planning의 Vanguard Morningstar Large-Cap ETF 보유 규모는 2025년 4분기에 US$275만로 최고치를 기록했어요.
Wall St. Rank가 추적하는 1,376개 펀드가 2026년 2분기 기준으로 Vanguard Morningstar Large-Cap ETF을 보유했습니다.

2026년 8월 10일에 제출된 Holistic Planning의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.