Holistic Plannings Vanguard Morningstar Large-Cap ETF VV Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Holistic Planning Aktiendetails zu VV Fondsaktivität für VV

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	2,55 Mio. $	Verkaufen	7.418 -21	-0,3 %	-7.005 $	0,4 %	53
2026 Q1	2,22 Mio. $	Verkaufen	7.439 -1.283	-15 %	-401.421 $	0,44 %	51
2025 Q4	2,75 Mio. $	Kaufen	8.722 +1.935	+29 %	+604.254 $	0,59 %	35
2025 Q3	2,09 Mio. $	Verkaufen	6.787 -177	-3 %	-52.409 $	0,55 %	35
2025 Q2	1,99 Mio. $	Kaufen	6.964 +231	+3 %	+60.864 $	0,57 %	35
2025 Q1	1,73 Mio. $	Verkaufen	6.733 -139	-2 %	-37.650 $	0,59 %	32
2024 Q4	1,85 Mio. $	Verkaufen	6.872 -311	-4 %	-84.270 $	0,67 %	31
2024 Q3	1,89 Mio. $	Kaufen	7.183 +1.825	+34 %	+463.000 $	0,8 %	26
2024 Q2	1,28 Mio. $	Halten	5.358	–	–	0,99 %	35
2024 Q1	1,28 Mio. $	Verkaufen	5.358 -292	-5 %	-66.810 $	0,98 %	35
2023 Q4	1,23 Mio. $	Kaufen	+5.650	Neu	+1,15 Mio. $	1,04 %	32

Weitere Fonds mit VV im Portfolio

Jones Financial Companies Des Peres, Missouri 250 Mrd. $ AUM 21,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Creative Planning Overland Park, Kansas 171 Mrd. $ AUM 24,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)

National Mutual Insurance Federation of Agricultural Cooperatives Tokyo, Japan, Japan 15,3 Mrd. $ AUM 24,71 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 786 Mrd. $ AUM 40,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Vanguard Global Advisers Malvern, Pennsylvania 215 Mrd. $ AUM

Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin 187 Mrd. $ AUM 21,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Johnson Financial Group LLC (Colorado) Denver, Colorado 1,86 Mrd. $ AUM 22,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania 202 Mrd. $ AUM 37,79 % 1-J.-Rendite (gesch.)

VV-Position von Holistic Planning: Q2 2026 im Rückblick

Holistic Planning verringerte seine Beteiligung an Vanguard Morningstar Large-Cap ETF (VV) im Q2 2026 um 0,28 %, verkaufte schätzungsweise 7.005 $ und hielt danach 7.418 Aktien im Wert von 2,55 Mio. $. Die Position macht 0,4 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #53.

Holistic Planning meldete erstmals im Q4 2023 eine Position in VV und hielt sie seitdem in 11 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2025 mit 2,75 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 1.376 von Wall St. Rank erfasste Fonds VV.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Holistic Planning 7.418 Aktien von Vanguard Morningstar Large-Cap ETF im Wert von 2,55 Mio. $.
Holistic Planning verkaufte 21 Aktien von Vanguard Morningstar Large-Cap ETF im Q2 2026 im geschätzten Wert von 7.005 $.
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF machte in Q2 2026 0,4 % des Portfolios von Holistic Planning aus und war dessen Position auf Rang 53.
Holistic Planning meldete erstmals im Q4 2023 eine Position in Vanguard Morningstar Large-Cap ETF und hielt sie seitdem in 11 Quartalen.
Die Position von Holistic Planning in Vanguard Morningstar Large-Cap ETF erreichte im Q4 2025 mit 2,75 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 1.376 von Wall St. Rank erfasste Fonds Vanguard Morningstar Large-Cap ETF.

Auf Grundlage der von Holistic Planning für Q2 2026 am 10. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .