de Holistic Planning Vanguard Morningstar Large-Cap ETF VV Historial de posiciones en acciones

Cartera de Holistic Planning Detalles de la acción VV Actividad de fondos de VV

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q2	USD 2.55 M	Vender	7,418 -21	-0.3%	-USD 7 k	0.4%	53
2026 Q1	USD 2.22 M	Vender	7,439 -1,283	-15%	-USD 401 k	0.44%	51
2025 Q4	USD 2.75 M	Comprar	8,722 +1,935	+29%	+USD 604 k	0.59%	35
2025 Q3	USD 2.09 M	Vender	6,787 -177	-3%	-USD 52.4 k	0.55%	35
2025 Q2	USD 1.99 M	Comprar	6,964 +231	+3%	+USD 60.9 k	0.57%	35
2025 Q1	USD 1.73 M	Vender	6,733 -139	-2%	-USD 37.6 k	0.59%	32
2024 Q4	USD 1.85 M	Vender	6,872 -311	-4%	-USD 84.3 k	0.67%	31
2024 Q3	USD 1.89 M	Comprar	7,183 +1,825	+34%	+USD 463 k	0.8%	26
2024 Q2	USD 1.28 M	Mantener	5,358	–	–	0.99%	35
2024 Q1	USD 1.28 M	Vender	5,358 -292	-5%	-USD 66.8 k	0.98%	35
2023 Q4	USD 1.23 M	Comprar	+5,650	Nuevas	+USD 1.15 M	1.04%	32

Otros fondos que tienen VV en su cartera

Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de USD 250 mil M 21.32% Rendimiento estimado a 1 año

Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de USD 171 mil M 24.68% Rendimiento estimado a 1 año

National Mutual Insurance Federation of Agricultural Cooperatives Tokyo, Japan, Japan AUM de USD 15.3 mil M 24.71% Rendimiento estimado a 1 año

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año

Vanguard Global Advisers Malvern, Pennsylvania AUM de USD 215 mil M

Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM de USD 187 mil M 21.7% Rendimiento estimado a 1 año

Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año

Johnson Financial Group LLC (Colorado) Denver, Colorado AUM de USD 1856 M 22.33% Rendimiento estimado a 1 año

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año

PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania AUM de USD 202 mil M 37.79% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Holistic Planning en VV: resumen de T2 2026

Holistic Planning redujo su participación en Vanguard Morningstar Large-Cap ETF (VV) en 0.28% durante T2 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 7 k, y conservó 7,418 acciones valuadas en USD 2.55 M. La posición representa 0.4% de la cartera y ocupa el puesto #53.

Holistic Planning reportó por primera vez una posición en VV en T4 2023 y la ha mantenido durante 11 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 2.75 M en T4 2025. Al cierre de T2 2026, 1,376 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en VV.

Al cierre de T2 2026, Holistic Planning tenía 7,418 acciones de Vanguard Morningstar Large-Cap ETF con un valor de USD 2.55 M.
Holistic Planning vendió 21 acciones de Vanguard Morningstar Large-Cap ETF en T2 2026, por un valor estimado de USD 7 k.
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF representó 0.4% de la cartera de Holistic Planning en T2 2026 y fue su posición número 53.
Holistic Planning reportó por primera vez una posición en Vanguard Morningstar Large-Cap ETF en T4 2023 y la ha mantenido durante 11 trimestres desde entonces.
La posición de Holistic Planning en Vanguard Morningstar Large-Cap ETF alcanzó su máximo de USD 2.75 M en T4 2025.
Al cierre de T2 2026, 1,376 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Vanguard Morningstar Large-Cap ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Holistic Planning correspondiente a T2 2026, presentado el 10 ago 2026.