de Holistic Planning Vanguard Morningstar Value ETF VTV Histórico de posições em ações

Carteira de Holistic Planning Detalhes da ação VTV Atividade dos fundos em VTV

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q2	US$ 8,89 mi	Comprar	40.800 +4.750	+13%	+US$ 992 mil	1,38%	14
2026 Q1	US$ 7,07 mi	Vender	36.050 -1	-0%	-US$ 200	1,41%	16
2025 Q4	US$ 6,89 mi	Comprar	36.051 +114	+0,3%	+US$ 21,4 mil	1,47%	14
2025 Q3	US$ 6,7 mi	Vender	35.937 -2.268	-6%	-US$ 411 mil	1,76%	10
2025 Q2	US$ 6,75 mi	Comprar	38.205 +1.543	+4%	+US$ 261 mil	1,93%	10
2025 Q1	US$ 6,33 mi	Vender	36.662 -398	-1%	-US$ 69,4 mil	2,14%	8
2024 Q4	US$ 6,27 mi	Vender	37.060 -2.489	-6%	-US$ 437 mil	2,27%	8
2024 Q3	US$ 6,9 mi	Vender	39.549 -3.234	-8%	-US$ 541 mil	2,92%	4
2024 Q2	US$ 6,97 mi	Vender	42.783 -911	-2%	-US$ 146 mil	5,35%	2
2024 Q1	US$ 7,12 mi	Vender	43.694 -4.299	-9%	-US$ 663 mil	5,43%	2
2023 Q4	US$ 7,17 mi	Comprar	+47.993	Nova	+US$ 6,75 mi	6,04%	2

Outros fundos que detêm VTV

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)

Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de US$ 250 bi 21,32% Retorno est. (1 ano)

Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de US$ 424 bi 22,9% Retorno est. (1 ano)

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de US$ 786 bi 40,34% Retorno est. (1 ano)

LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 445 bi 25,58% Retorno est. (1 ano)

Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de US$ 495 bi 43,24% Retorno est. (1 ano)

Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de US$ 369 bi 28,27% Retorno est. (1 ano)

EP Wealth Advisors Torrance, California AUM de US$ 26,2 bi

Wells Fargo San Francisco, California AUM de US$ 617 bi 30,33% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Holistic Planning em VTV no T2 2026

Holistic Planning aumentou sua participação em Vanguard Morningstar Value ETF (VTV) em 13% no T2 2026, adquirindo cerca de US$ 992 mil em ações e elevando a posição para 40.800 ações, avaliadas em US$ 8,89 mi. A posição representa 1,38% do portfólio e ocupa a posição nº 14.

Holistic Planning informou pela primeira vez uma posição em VTV no T4 2023 e a manteve por 11 trimestres desde então. 2.809 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm VTV no fechamento de T2 2026.

Em T2 2026, Holistic Planning detinha 40.800 ações de Vanguard Morningstar Value ETF, no valor de US$ 8,89 mi.
Holistic Planning comprou 4.750 ações de Vanguard Morningstar Value ETF no T2 2026, por um valor estimado de US$ 992 mil.
Vanguard Morningstar Value ETF representou 1,38% da carteira de Holistic Planning em T2 2026, sua posição nº 14.
Holistic Planning informou pela primeira vez uma posição em Vanguard Morningstar Value ETF no T4 2023 e a manteve por 11 trimestres desde então.
2.809 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Vanguard Morningstar Value ETF em T2 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Holistic Planning referente a T2 2026, protocolado em 10 de ago. de 2026.