Holistic Planningの Vanguard Morningstar Value ETF VTV 株式保有履歴

Holistic PlanningのVTV保有状況：2026年第2四半期の振り返り

2026年第2四半期に、Holistic PlanningはVanguard Morningstar Value ETF (VTV)の保有株数を13%増やしました。推定$99.2万相当を買い増し、保有株数は合計40,800株、評価額は$889万となりました。 このポジションはポートフォリオの 1.38% を占め、順位は #14 です。

Holistic Planningは2023年第4四半期にVTVの保有を初めて報告し、それ以降11四半期にわたって保有しています。 Wall St. Rankが追跡する2,809本のファンドが、2026年第2四半期時点でVTVを保有しています。

• Holistic Planningは2026年第2四半期時点で、Vanguard Morningstar Value ETFを40,800株保有しており、その評価額は$889万でした。
• Holistic Planningは2026年第2四半期にVanguard Morningstar Value ETFを4,750株購入しました。推定購入額は$99.2万です。
• 2026年第2四半期に、Holistic Planningのポートフォリオに占めるVanguard Morningstar Value ETFの割合は1.38%で、保有銘柄の中で第14位でした。
• Holistic Planningは2023年第4四半期にVanguard Morningstar Value ETFの保有を初めて報告し、それ以降11四半期にわたって保有しています。
• 2026年第2四半期時点で、Wall St. Rankが追跡する2,809のファンドがVanguard Morningstar Value ETFを保有していました。

2026年8月10日に提出された、2026年第2四半期分のHolistic Planningの 13F報告書 に基づいています。