Holistic Planning
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de Holistic Planning Vanguard Morningstar Value ETF VTV Historial de posiciones en acciones

Cartera de Holistic Planning Detalles de la acción VTV Actividad de fondos de VTV
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 8.89 M Comprar
40,800
+4,750
+13% +USD 992 k 1.38% 14
2026
Q1 		USD 7.07 M Vender
36,050
-1
-0% -USD 200 1.41% 16
2025
Q4 		USD 6.89 M Comprar
36,051
+114
+0.3% +USD 21.4 k 1.47% 14
2025
Q3 		USD 6.7 M Vender
35,937
-2,268
-6% -USD 411 k 1.76% 10
2025
Q2 		USD 6.75 M Comprar
38,205
+1,543
+4% +USD 261 k 1.93% 10
2025
Q1 		USD 6.33 M Vender
36,662
-398
-1% -USD 69.4 k 2.14% 8
2024
Q4 		USD 6.27 M Vender
37,060
-2,489
-6% -USD 437 k 2.27% 8
2024
Q3 		USD 6.9 M Vender
39,549
-3,234
-8% -USD 541 k 2.92% 4
2024
Q2 		USD 6.97 M Vender
42,783
-911
-2% -USD 146 k 5.35% 2
2024
Q1 		USD 7.12 M Vender
43,694
-4,299
-9% -USD 663 k 5.43% 2
2023
Q4 		USD 7.17 M Comprar
+47,993
Nuevas +USD 6.75 M 6.04% 2

Otros fondos que tienen VTV en su cartera

Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Jones Financial Companies
Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de USD 250 mil M 21.32% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de USD 495 mil M 43.24% Rendimiento estimado a 1 año
Raymond James Financial
Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de USD 369 mil M 28.27% Rendimiento estimado a 1 año
EP Wealth Advisors
EP Wealth Advisors Torrance, California AUM de USD 26.2 mil M
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Holistic Planning en VTV: resumen de T2 2026

Holistic Planning aumentó su participación en Vanguard Morningstar Value ETF (VTV) en 13% durante T2 2026, al comprar aproximadamente USD 992 k y elevar la posición a 40,800 acciones con un valor de USD 8.89 M. La posición representa 1.38% de la cartera y ocupa el puesto #14.

Holistic Planning reportó por primera vez una posición en VTV en T4 2023 y la ha mantenido durante 11 trimestres desde entonces. Al cierre de T2 2026, 2,810 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en VTV.

  • Al cierre de T2 2026, Holistic Planning tenía 40,800 acciones de Vanguard Morningstar Value ETF con un valor de USD 8.89 M.
  • Holistic Planning compró 4,750 acciones de Vanguard Morningstar Value ETF en T2 2026, por un monto estimado de USD 992 k.
  • Vanguard Morningstar Value ETF representó 1.38% de la cartera de Holistic Planning en T2 2026 y fue su posición número 14.
  • Holistic Planning reportó por primera vez una posición en Vanguard Morningstar Value ETF en T4 2023 y la ha mantenido durante 11 trimestres desde entonces.
  • Al cierre de T2 2026, 2,810 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Vanguard Morningstar Value ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Holistic Planning correspondiente a T2 2026, presentado el 10 ago 2026.