de Holistic Planning Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF VOE Histórico de posições em ações

Carteira de Holistic Planning Detalhes da ação VOE Atividade dos fundos em VOE

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q2	US$ 1,32 mi	Comprar	6.669 +2.390	+56%	+US$ 462 mil	0,21%	108
2026 Q1	US$ 789 mil	Vender	4.279 -401	-9%	-US$ 74,9 mil	0,16%	124
2025 Q4	US$ 830 mil	Vender	4.680 -424	-8%	-US$ 74,2 mil	0,18%	109
2025 Q3	US$ 891 mil	Vender	5.104 -341	-6%	-US$ 58 mil	0,23%	77
2025 Q2	US$ 896 mil	Comprar	5.445 +865	+19%	+US$ 137 mil	0,26%	75
2025 Q1	US$ 735 mil	Vender	4.580 -141	-3%	-US$ 23,1 mil	0,25%	77
2024 Q4	US$ 764 mil	Comprar	4.721 +35	+0,7%	+US$ 5,9 mil	0,28%	71
2024 Q3	US$ 786 mil	Vender	4.686 -145	-3%	-US$ 23,1 mil	0,33%	63
2024 Q2	US$ 753 mil	Manter	4.831	–	–	0,58%	49
2024 Q1	US$ 753 mil	Vender	4.831 -26	-0,5%	-US$ 3,82 mil	0,57%	49
2023 Q4	US$ 704 mil	Comprar	+4.857	Nova	+US$ 652 mil	0,59%	45

Outros fundos que detêm VOE

Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)

EP Wealth Advisors Torrance, California AUM de US$ 26,2 bi

AssetMark Inc Concord, California AUM de US$ 59,5 bi 15,92% Retorno est. (1 ano)

Betterment LLC New York AUM de US$ 59,1 bi 18,41% Retorno est. (1 ano)

Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de US$ 250 bi 21,32% Retorno est. (1 ano)

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)

Wells Fargo San Francisco, California AUM de US$ 617 bi 30,33% Retorno est. (1 ano)

Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada AUM de US$ 672 bi 33,48% Retorno est. (1 ano)

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de US$ 786 bi 40,34% Retorno est. (1 ano)

PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania AUM de US$ 202 bi 37,79% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Holistic Planning em VOE no T2 2026

Holistic Planning aumentou sua participação em Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF (VOE) em 56% no T2 2026, adquirindo cerca de US$ 462 mil em ações e elevando a posição para 6.669 ações, avaliadas em US$ 1,32 mi. A posição representa 0,21% do portfólio e ocupa a posição nº 108.

Holistic Planning informou pela primeira vez uma posição em VOE no T4 2023 e a manteve por 11 trimestres desde então. 1.246 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm VOE no fechamento de T2 2026.

Em T2 2026, Holistic Planning detinha 6.669 ações de Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF, no valor de US$ 1,32 mi.
Holistic Planning comprou 2.390 ações de Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF no T2 2026, por um valor estimado de US$ 462 mil.
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF representou 0,21% da carteira de Holistic Planning em T2 2026, sua posição nº 108.
Holistic Planning informou pela primeira vez uma posição em Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF no T4 2023 e a manteve por 11 trimestres desde então.
1.246 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF em T2 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Holistic Planning referente a T2 2026, protocolado em 10 de ago. de 2026.