de Holistic Planning Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF VOE Historial de posiciones en acciones

Cartera de Holistic Planning Detalles de la acción VOE Actividad de fondos de VOE

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q2	USD 1.32 M	Comprar	6,669 +2,390	+56%	+USD 462 k	0.21%	108
2026 Q1	USD 789 k	Vender	4,279 -401	-9%	-USD 74.9 k	0.16%	124
2025 Q4	USD 830 k	Vender	4,680 -424	-8%	-USD 74.2 k	0.18%	109
2025 Q3	USD 891 k	Vender	5,104 -341	-6%	-USD 58 k	0.23%	77
2025 Q2	USD 896 k	Comprar	5,445 +865	+19%	+USD 137 k	0.26%	75
2025 Q1	USD 735 k	Vender	4,580 -141	-3%	-USD 23.1 k	0.25%	77
2024 Q4	USD 764 k	Comprar	4,721 +35	+0.7%	+USD 5.9 k	0.28%	71
2024 Q3	USD 786 k	Vender	4,686 -145	-3%	-USD 23.1 k	0.33%	63
2024 Q2	USD 753 k	Mantener	4,831	–	–	0.58%	49
2024 Q1	USD 753 k	Vender	4,831 -26	-0.5%	-USD 3.82 k	0.57%	49
2023 Q4	USD 704 k	Comprar	+4,857	Nuevas	+USD 652 k	0.59%	45

Otros fondos que tienen VOE en su cartera

Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año

EP Wealth Advisors Torrance, California AUM de USD 26.2 mil M

AssetMark Inc Concord, California AUM de USD 59.5 mil M 15.92% Rendimiento estimado a 1 año

Betterment LLC New York AUM de USD 59.1 mil M 18.41% Rendimiento estimado a 1 año

Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de USD 250 mil M 21.32% Rendimiento estimado a 1 año

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año

Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año

Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada AUM de USD 672 mil M 33.48% Rendimiento estimado a 1 año

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año

PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania AUM de USD 202 mil M 37.79% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Holistic Planning en VOE: resumen de T2 2026

Holistic Planning aumentó su participación en Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF (VOE) en 56% durante T2 2026, al comprar aproximadamente USD 462 k y elevar la posición a 6,669 acciones con un valor de USD 1.32 M. La posición representa 0.21% de la cartera y ocupa el puesto #108.

Holistic Planning reportó por primera vez una posición en VOE en T4 2023 y la ha mantenido durante 11 trimestres desde entonces. Al cierre de T2 2026, 1,246 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en VOE.

Al cierre de T2 2026, Holistic Planning tenía 6,669 acciones de Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF con un valor de USD 1.32 M.
Holistic Planning compró 2,390 acciones de Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF en T2 2026, por un monto estimado de USD 462 k.
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF representó 0.21% de la cartera de Holistic Planning en T2 2026 y fue su posición número 108.
Holistic Planning reportó por primera vez una posición en Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF en T4 2023 y la ha mantenido durante 11 trimestres desde entonces.
Al cierre de T2 2026, 1,246 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Holistic Planning correspondiente a T2 2026, presentado el 10 ago 2026.