Holistic Planningの Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF VOE 株式保有履歴

Holistic PlanningのVOE保有状況：2026年第2四半期の振り返り

2026年第2四半期に、Holistic PlanningはVanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF (VOE)の保有株数を56%増やしました。推定$46.2万相当を買い増し、保有株数は合計6,669株、評価額は$132万となりました。 このポジションはポートフォリオの 0.21% を占め、順位は #108 です。

Holistic Planningは2023年第4四半期にVOEの保有を初めて報告し、それ以降11四半期にわたって保有しています。 Wall St. Rankが追跡する1,246本のファンドが、2026年第2四半期時点でVOEを保有しています。

• Holistic Planningは2026年第2四半期時点で、Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETFを6,669株保有しており、その評価額は$132万でした。
• Holistic Planningは2026年第2四半期にVanguard Morningstar Mid-Cap Value ETFを2,390株購入しました。推定購入額は$46.2万です。
• 2026年第2四半期に、Holistic Planningのポートフォリオに占めるVanguard Morningstar Mid-Cap Value ETFの割合は0.21%で、保有銘柄の中で第108位でした。
• Holistic Planningは2023年第4四半期にVanguard Morningstar Mid-Cap Value ETFの保有を初めて報告し、それ以降11四半期にわたって保有しています。
• 2026年第2四半期時点で、Wall St. Rankが追跡する1,246のファンドがVanguard Morningstar Mid-Cap Value ETFを保有していました。

2026年8月10日に提出された、2026年第2四半期分のHolistic Planningの 13F報告書 に基づいています。