de Holistic Planning iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF USMV Histórico de posições em ações

Carteira de Holistic Planning Detalhes da ação USMV Atividade dos fundos em USMV

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q2	US$ 677 mil	Vender	7.023 -799	-10%	-US$ 75,8 mil	0,11%	172
2026 Q1	US$ 725 mil	Vender	7.822 -431	-5%	-US$ 40,9 mil	0,14%	132
2025 Q4	US$ 777 mil	Vender	8.253 -781	-9%	-US$ 73,6 mil	0,17%	113
2025 Q3	US$ 860 mil	Vender	9.034 -1.086	-11%	-US$ 102 mil	0,23%	79
2025 Q2	US$ 950 mil	Comprar	10.120 +563	+6%	+US$ 51,8 mil	0,27%	73
2025 Q1	US$ 895 mil	Manter	9.557	–	–	0,3%	68
2024 Q4	US$ 849 mil	Vender	9.557 -275	-3%	-US$ 25,2 mil	0,31%	65
2024 Q3	US$ 898 mil	Comprar	9.832 +5.920	+151%	+US$ 522 mil	0,38%	59
2024 Q2	US$ 327 mil	Manter	3.912	–	–	0,25%	79
2024 Q1	US$ 327 mil	Vender	3.912 -241	-6%	-US$ 19,4 mil	0,25%	79
2023 Q4	US$ 324 mil	Comprar	+4.153	Nova	+US$ 310 mil	0,27%	78

Outros fundos que detêm USMV

Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de US$ 2,3 tri 54,33% Retorno est. (1 ano)

Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de US$ 369 bi 28,27% Retorno est. (1 ano)

Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)

LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 445 bi 25,58% Retorno est. (1 ano)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de US$ 67,3 bi 21,9% Retorno est. (1 ano)

Catalyst Capital Advisors Huntington, New York AUM de US$ 6,03 bi 24,5% Retorno est. (1 ano)

Millburn Ridgefield Corp New York AUM de US$ 5,28 bi 21,66% Retorno est. (1 ano)

PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania AUM de US$ 202 bi 37,79% Retorno est. (1 ano)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de US$ 424 bi 22,9% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Holistic Planning em USMV no T2 2026

Holistic Planning reduziu sua participação em iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF (USMV) em 10% no T2 2026, vendendo aproximadamente US$ 75,8 mil e ficando com 7.023 ações avaliadas em US$ 677 mil. A posição representa 0,11% do portfólio e ocupa a posição nº 172.

Holistic Planning informou pela primeira vez uma posição em USMV no T4 2023 e a manteve por 11 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 950 mil em T2 2025. 1.380 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm USMV no fechamento de T2 2026.

Em T2 2026, Holistic Planning detinha 7.023 ações de iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF, no valor de US$ 677 mil.
Holistic Planning vendeu 799 ações de iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF em T2 2026, por um valor estimado de US$ 75,8 mil.
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF representou 0,11% da carteira de Holistic Planning em T2 2026, sua posição nº 172.
Holistic Planning informou pela primeira vez uma posição em iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF no T4 2023 e a manteve por 11 trimestres desde então.
A posição de iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF de Holistic Planning atingiu o pico de US$ 950 mil em T2 2025.
1.380 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF em T2 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Holistic Planning referente a T2 2026, protocolado em 10 de ago. de 2026.