de Holistic Planning iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF USMV Historial de posiciones en acciones

Cartera de Holistic Planning Detalles de la acción USMV Actividad de fondos de USMV

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q2	USD 677 k	Vender	7,023 -799	-10%	-USD 75.8 k	0.11%	172
2026 Q1	USD 725 k	Vender	7,822 -431	-5%	-USD 40.9 k	0.14%	132
2025 Q4	USD 777 k	Vender	8,253 -781	-9%	-USD 73.6 k	0.17%	113
2025 Q3	USD 860 k	Vender	9,034 -1,086	-11%	-USD 102 k	0.23%	79
2025 Q2	USD 950 k	Comprar	10,120 +563	+6%	+USD 51.8 k	0.27%	73
2025 Q1	USD 895 k	Mantener	9,557	–	–	0.3%	68
2024 Q4	USD 849 k	Vender	9,557 -275	-3%	-USD 25.2 k	0.31%	65
2024 Q3	USD 898 k	Comprar	9,832 +5,920	+151%	+USD 522 k	0.38%	59
2024 Q2	USD 327 k	Mantener	3,912	–	–	0.25%	79
2024 Q1	USD 327 k	Vender	3,912 -241	-6%	-USD 19.4 k	0.25%	79
2023 Q4	USD 324 k	Comprar	+4,153	Nuevas	+USD 310 k	0.27%	78

Otros fondos que tienen USMV en su cartera

Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de USD 2.3 B 54.33% Rendimiento estimado a 1 año

Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de USD 369 mil M 28.27% Rendimiento estimado a 1 año

Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año

LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de USD 67.3 mil M 21.9% Rendimiento estimado a 1 año

Catalyst Capital Advisors Huntington, New York AUM de USD 6029 M 24.5% Rendimiento estimado a 1 año

Millburn Ridgefield Corp New York AUM de USD 5282 M 21.66% Rendimiento estimado a 1 año

PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania AUM de USD 202 mil M 37.79% Rendimiento estimado a 1 año

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Holistic Planning en USMV: resumen de T2 2026

Holistic Planning redujo su participación en iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF (USMV) en 10% durante T2 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 75.8 k, y conservó 7,023 acciones valuadas en USD 677 k. La posición representa 0.11% de la cartera y ocupa el puesto #172.

Holistic Planning reportó por primera vez una posición en USMV en T4 2023 y la ha mantenido durante 11 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 950 k en T2 2025. Al cierre de T2 2026, 1,380 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en USMV.

Al cierre de T2 2026, Holistic Planning tenía 7,023 acciones de iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF con un valor de USD 677 k.
Holistic Planning vendió 799 acciones de iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF en T2 2026, por un valor estimado de USD 75.8 k.
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF representó 0.11% de la cartera de Holistic Planning en T2 2026 y fue su posición número 172.
Holistic Planning reportó por primera vez una posición en iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF en T4 2023 y la ha mantenido durante 11 trimestres desde entonces.
La posición de Holistic Planning en iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF alcanzó su máximo de USD 950 k en T2 2025.
Al cierre de T2 2026, 1,380 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Holistic Planning correspondiente a T2 2026, presentado el 10 ago 2026.