Holistic Planning의 iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF USMV 주식 보유 내역

Holistic Planning의 포트폴리오 USMV 주식 상세 정보 USMV 펀드 동향

매수

유지됨

매도했어요

분기	평가액	상태	주식 수	지분 변동	거래대금	포트폴리오 비중	포트폴리오 포지션
2026 Q2	US$67.7만	매도	7,023 -799	-10%	-US$7.58만	0.11%	172
2026 Q1	US$72.5만	매도	7,822 -431	-5%	-US$4.09만	0.14%	132
2025 Q4	US$77.7만	매도	8,253 -781	-9%	-US$7.36만	0.17%	113
2025 Q3	US$86만	매도	9,034 -1,086	-11%	-US$10.2만	0.23%	79
2025 Q2	US$95만	매수	10,120 +563	+6%	+US$5.18만	0.27%	73
2025 Q1	US$89.5만	보유	9,557	–	–	0.3%	68
2024 Q4	US$84.9만	매도	9,557 -275	-3%	-US$2.52만	0.31%	65
2024 Q3	US$89.8만	매수	9,832 +5,920	+151%	+US$52.2만	0.38%	59
2024 Q2	US$32.7만	보유	3,912	–	–	0.25%	79
2024 Q1	US$32.7만	매도	3,912 -241	-6%	-US$1.94만	0.25%	79
2023 Q4	US$32.4만	매수	+4,153	신규	+US$31만	0.27%	78

USMV를 보유한 다른 펀드들

Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM US$2.3조 54.33% 1년 추정 수익률

Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM US$3689억 28.27% 1년 추정 수익률

Morgan Stanley New York AUM US$1.89조 35.08% 1년 추정 수익률

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM US$1.55조 33.47% 1년 추정 수익률

LPL Financial San Diego, California AUM US$4451억 25.58% 1년 추정 수익률

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM US$673억 21.9% 1년 추정 수익률

Catalyst Capital Advisors Huntington, New York AUM US$60.3억 24.5% 1년 추정 수익률

Millburn Ridgefield Corp New York AUM US$52.8억 21.66% 1년 추정 수익률

PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania AUM US$2018억 37.79% 1년 추정 수익률

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM US$4242억 22.9% 1년 추정 수익률

Holistic Planning의 USMV 포지션: 2026년 2분기 리뷰

Holistic Planning는 2026년 2분기에 iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF (USMV) 지분을 10% 줄였어요. 약 US$7.58만 규모를 매도해, 현재 US$67.7만 상당의 7,023주를 보유하고 있어요. 포트폴리오에서 차지하는 비중은 0.11%이고, 순위는 #172예요.

Holistic Planning는 2023년 4분기에 USMV 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 11개 분기 동안 보유하고 있어요. 이 포지션은 2025년 2분기에 US$95만로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 1,380개가 2026년 2분기 기준으로 USMV를 보유하고 있어요.

Holistic Planning은(는) 2026년 2분기 기준으로 US$67.7만 상당의 iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF 주식 7,023주를 보유했어요.
2026년 2분기에 Holistic Planning이(가) iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF 주식 799주를 매도했으며, 추정 매도 금액은 US$7.58만예요.
2026년 2분기에 Holistic Planning의 포트폴리오에서 iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF 비중은 0.11%였으며, 보유 종목 순위는 #172위였습니다.
Holistic Planning는 2023년 4분기에 iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 11개 분기 동안 보유하고 있어요.
Holistic Planning의 iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF 보유 규모는 2025년 2분기에 US$95만로 최고치를 기록했어요.
Wall St. Rank가 추적하는 1,380개 펀드가 2026년 2분기 기준으로 iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF을 보유했습니다.

2026년 8월 10일에 제출된 Holistic Planning의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.