de Holistic Planning iShares Russell 1000 ETF IWB Histórico de posições em ações

Carteira de Holistic Planning Detalhes da ação IWB Atividade dos fundos em IWB

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q2	US$ 375 mil	Vender	915 -7	-0,8%	-US$ 2,77 mil	0,06%	245
2026 Q1	US$ 329 mil	Vender	922 -115	-11%	-US$ 42,9 mil	0,07%	230
2025 Q4	US$ 387 mil	Vender	1.037 -42	-4%	-US$ 15,6 mil	0,08%	196
2025 Q3	US$ 394 mil	Vender	1.079 -9	-0,8%	-US$ 3,17 mil	0,1%	150
2025 Q2	US$ 370 mil	Comprar	1.088 +88	+9%	+US$ 27,6 mil	0,11%	152
2025 Q1	US$ 307 mil	Vender	1.000 -49	-5%	-US$ 15,8 mil	0,1%	138
2024 Q4	US$ 338 mil	Comprar	1.049 +49	+5%	+US$ 15,9 mil	0,12%	119
2024 Q3	US$ 314 mil	Comprar	1.000 +277	+38%	+US$ 83,9 mil	0,13%	111
2024 Q2	US$ 208 mil	Manter	723	–	–	0,16%	112
2024 Q1	US$ 208 mil	Comprar	+723	Nova	+US$ 198 mil	0,16%	113

Outros fundos que detêm IWB

Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de US$ 2,3 tri 54,33% Retorno est. (1 ano)

Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de US$ 250 bi 21,32% Retorno est. (1 ano)

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de US$ 424 bi 22,9% Retorno est. (1 ano)

M&T Bank Buffalo, New York AUM de US$ 34,1 bi 29,18% Retorno est. (1 ano)

Northern Trust Chicago, Illinois AUM de US$ 860 bi 41,15% Retorno est. (1 ano)

LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 445 bi 25,58% Retorno est. (1 ano)

PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania AUM de US$ 202 bi 37,79% Retorno est. (1 ano)

BlackRock New York AUM de US$ 6,73 tri 46,02% Retorno est. (1 ano)

Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Holistic Planning em IWB no T2 2026

Holistic Planning reduziu sua participação em iShares Russell 1000 ETF (IWB) em 0,76% no T2 2026, vendendo aproximadamente US$ 2,77 mil e ficando com 915 ações avaliadas em US$ 375 mil. A posição representa 0,06% do portfólio e ocupa a posição nº 245.

Holistic Planning informou pela primeira vez uma posição em IWB no T1 2024 e a manteve por 10 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 394 mil em T3 2025. 1.559 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm IWB no fechamento de T2 2026.

Em T2 2026, Holistic Planning detinha 915 ações de iShares Russell 1000 ETF, no valor de US$ 375 mil.
Holistic Planning vendeu 7 ações de iShares Russell 1000 ETF em T2 2026, por um valor estimado de US$ 2,77 mil.
iShares Russell 1000 ETF representou 0,06% da carteira de Holistic Planning em T2 2026, sua posição nº 245.
Holistic Planning informou pela primeira vez uma posição em iShares Russell 1000 ETF no T1 2024 e a manteve por 10 trimestres desde então.
A posição de iShares Russell 1000 ETF de Holistic Planning atingiu o pico de US$ 394 mil em T3 2025.
1.559 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham iShares Russell 1000 ETF em T2 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Holistic Planning referente a T2 2026, protocolado em 10 de ago. de 2026.