Holistic Plannings iShares Russell 1000 ETF IWB Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Holistic Planning Aktiendetails zu IWB Fondsaktivität für IWB

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	374.727 $	Verkaufen	915 -7	-0,8 %	-2.774 $	0,06 %	245
2026 Q1	328.653 $	Verkaufen	922 -115	-11 %	-42.852 $	0,07 %	230
2025 Q4	387.095 $	Verkaufen	1.037 -42	-4 %	-15.557 $	0,08 %	196
2025 Q3	394.484 $	Verkaufen	1.079 -9	-0,8 %	-3.170 $	0,1 %	150
2025 Q2	369.512 $	Kaufen	1.088 +88	+9 %	+27.623 $	0,11 %	152
2025 Q1	306.740 $	Verkaufen	1.000 -49	-5 %	-15.844 $	0,1 %	138
2024 Q4	337.946 $	Kaufen	1.049 +49	+5 %	+15.873 $	0,12 %	119
2024 Q3	314.390 $	Kaufen	1.000 +277	+38 %	+83.888 $	0,13 %	111
2024 Q2	208.246 $	Halten	723	–	–	0,16 %	112
2024 Q1	208.246 $	Kaufen	+723	Neu	+198.153 $	0,16 %	113

Weitere Fonds mit IWB im Portfolio

Fidelity Investments Boston, Massachusetts 2,3 Bio. $ AUM 54,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Jones Financial Companies Des Peres, Missouri 250 Mrd. $ AUM 21,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

M&T Bank Buffalo, New York 34,1 Mrd. $ AUM 29,18 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Northern Trust Chicago, Illinois 860 Mrd. $ AUM 41,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania 202 Mrd. $ AUM 37,79 % 1-J.-Rendite (gesch.)

BlackRock New York 6,73 Bio. $ AUM 46,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IWB-Position von Holistic Planning: Q2 2026 im Rückblick

Holistic Planning verringerte seine Beteiligung an iShares Russell 1000 ETF (IWB) im Q2 2026 um 0,76 %, verkaufte schätzungsweise 2.774 $ und hielt danach 915 Aktien im Wert von 374.727 $. Die Position macht 0,06 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #245.

Holistic Planning meldete erstmals im Q1 2024 eine Position in IWB und hielt sie seitdem in 10 Quartalen. Die Position erreichte in Q3 2025 mit 394.484 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 1.559 von Wall St. Rank erfasste Fonds IWB.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Holistic Planning 915 Aktien von iShares Russell 1000 ETF im Wert von 374.727 $.
Holistic Planning verkaufte 7 Aktien von iShares Russell 1000 ETF im Q2 2026 im geschätzten Wert von 2.774 $.
iShares Russell 1000 ETF machte in Q2 2026 0,06 % des Portfolios von Holistic Planning aus und war dessen Position auf Rang 245.
Holistic Planning meldete erstmals im Q1 2024 eine Position in iShares Russell 1000 ETF und hielt sie seitdem in 10 Quartalen.
Die Position von Holistic Planning in iShares Russell 1000 ETF erreichte im Q3 2025 mit 394.484 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 1.559 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares Russell 1000 ETF.

Auf Grundlage der von Holistic Planning für Q2 2026 am 10. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .