Holistic Planning의 iShares Russell 1000 ETF IWB 주식 보유 내역

Holistic Planning의 포트폴리오 IWB 주식 상세 정보 IWB 펀드 동향

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유지됨

매도했어요

분기	평가액	상태	주식 수	지분 변동	거래대금	포트폴리오 비중	포트폴리오 포지션
2026 Q2	US$37.5만	매도	915 -7	-0.8%	-US$2.77천	0.06%	245
2026 Q1	US$32.9만	매도	922 -115	-11%	-US$4.29만	0.07%	230
2025 Q4	US$38.7만	매도	1,037 -42	-4%	-US$1.56만	0.08%	196
2025 Q3	US$39.4만	매도	1,079 -9	-0.8%	-US$3.17천	0.1%	150
2025 Q2	US$37만	매수	1,088 +88	+9%	+US$2.76만	0.11%	152
2025 Q1	US$30.7만	매도	1,000 -49	-5%	-US$1.58만	0.1%	138
2024 Q4	US$33.8만	매수	1,049 +49	+5%	+US$1.59만	0.12%	119
2024 Q3	US$31.4만	매수	1,000 +277	+38%	+US$8.39만	0.13%	111
2024 Q2	US$20.8만	보유	723	–	–	0.16%	112
2024 Q1	US$20.8만	매수	+723	신규	+US$19.8만	0.16%	113

IWB 주식을 보유한 다른 펀드들

Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM US$2.3조 54.33% 1년 추정 수익률

Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM US$2498억 21.32% 1년 추정 수익률

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM US$1.55조 33.47% 1년 추정 수익률

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM US$4242억 22.9% 1년 추정 수익률

M&T Bank Buffalo, New York AUM US$341억 29.18% 1년 추정 수익률

Northern Trust Chicago, Illinois AUM US$8598억 41.15% 1년 추정 수익률

LPL Financial San Diego, California AUM US$4451억 25.58% 1년 추정 수익률

PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania AUM US$2018억 37.79% 1년 추정 수익률

BlackRock New York AUM US$6.73조 46.02% 1년 추정 수익률

Morgan Stanley New York AUM US$1.89조 35.08% 1년 추정 수익률

Holistic Planning의 IWB 포지션: 2026년 2분기 리뷰

Holistic Planning 측은 2026년 2분기에 iShares Russell 1000 ETF (IWB) 지분을 0.76% 줄였어요. 약 US$2.77천 규모를 매도해, 현재 US$37.5만 상당의 915주를 보유하고 있어요. 포트폴리오에서 차지하는 비중은 0.06%이고, 순위는 #245예요.

Holistic Planning 측은 2024년 1분기에 IWB 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 10개 분기 동안 보유하고 있어요. 이 포지션은 2025년 3분기에 US$39.4만 규모로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 1,559개가 2026년 2분기 기준으로 IWB 주식을 보유하고 있어요.

Holistic Planning 측은 2026년 2분기 기준으로 US$37.5만 상당의 iShares Russell 1000 ETF 주식 915주를 보유했어요.
2026년 2분기에 Holistic Planning 측이 iShares Russell 1000 ETF 주식 7주를 매도했으며, 추정 매도 금액은 US$2.77천 규모예요.
2026년 2분기에 Holistic Planning의 포트폴리오에서 iShares Russell 1000 ETF 비중은 0.06%였으며, 보유 종목 순위는 #245위였습니다.
Holistic Planning 측은 2024년 1분기에 iShares Russell 1000 ETF 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 10개 분기 동안 보유하고 있어요.
Holistic Planning의 iShares Russell 1000 ETF 보유 규모는 2025년 3분기에 US$39.4만 수준으로 최고치를 기록했어요.
Wall St. Rank가 추적하는 1,559개 펀드가 2026년 2분기 기준으로 iShares Russell 1000 ETF 주식을 보유했어요.

2026년 8월 10일에 제출된 Holistic Planning의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.