de Holistic Planning iShares Russell 1000 ETF IWB Historial de posiciones en acciones

Cartera de Holistic Planning Detalles de la acción IWB Actividad de fondos de IWB

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q2	USD 375 k	Vender	915 -7	-0.8%	-USD 2.77 k	0.06%	245
2026 Q1	USD 329 k	Vender	922 -115	-11%	-USD 42.9 k	0.07%	230
2025 Q4	USD 387 k	Vender	1,037 -42	-4%	-USD 15.6 k	0.08%	196
2025 Q3	USD 394 k	Vender	1,079 -9	-0.8%	-USD 3.17 k	0.1%	150
2025 Q2	USD 370 k	Comprar	1,088 +88	+9%	+USD 27.6 k	0.11%	152
2025 Q1	USD 307 k	Vender	1,000 -49	-5%	-USD 15.8 k	0.1%	138
2024 Q4	USD 338 k	Comprar	1,049 +49	+5%	+USD 15.9 k	0.12%	119
2024 Q3	USD 314 k	Comprar	1,000 +277	+38%	+USD 83.9 k	0.13%	111
2024 Q2	USD 208 k	Mantener	723	–	–	0.16%	112
2024 Q1	USD 208 k	Comprar	+723	Nuevas	+USD 198 k	0.16%	113

Otros fondos que tienen IWB en su cartera

Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de USD 2.3 B 54.33% Rendimiento estimado a 1 año

Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de USD 250 mil M 21.32% Rendimiento estimado a 1 año

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año

M&T Bank Buffalo, New York AUM de USD 34.1 mil M 29.18% Rendimiento estimado a 1 año

Northern Trust Chicago, Illinois AUM de USD 860 mil M 41.15% Rendimiento estimado a 1 año

LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año

PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania AUM de USD 202 mil M 37.79% Rendimiento estimado a 1 año

BlackRock New York AUM de USD 6.73 B 46.02% Rendimiento estimado a 1 año

Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Holistic Planning en IWB: resumen de T2 2026

Holistic Planning redujo su participación en iShares Russell 1000 ETF (IWB) en 0.76% durante T2 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 2.77 k, y conservó 915 acciones valuadas en USD 375 k. La posición representa 0.06% de la cartera y ocupa el puesto #245.

Holistic Planning reportó por primera vez una posición en IWB en T1 2024 y la ha mantenido durante 10 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 394 k en T3 2025. Al cierre de T2 2026, 1,559 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en IWB.

Al cierre de T2 2026, Holistic Planning tenía 915 acciones de iShares Russell 1000 ETF con un valor de USD 375 k.
Holistic Planning vendió 7 acciones de iShares Russell 1000 ETF en T2 2026, por un valor estimado de USD 2.77 k.
iShares Russell 1000 ETF representó 0.06% de la cartera de Holistic Planning en T2 2026 y fue su posición número 245.
Holistic Planning reportó por primera vez una posición en iShares Russell 1000 ETF en T1 2024 y la ha mantenido durante 10 trimestres desde entonces.
La posición de Holistic Planning en iShares Russell 1000 ETF alcanzó su máximo de USD 394 k en T3 2025.
Al cierre de T2 2026, 1,559 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares Russell 1000 ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Holistic Planning correspondiente a T2 2026, presentado el 10 ago 2026.