de Holistic Planning iShares Core US Aggregate Bond ETF AGG Histórico de posições em ações

Carteira de Holistic Planning Detalhes da ação AGG Atividade dos fundos em AGG

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q2	US$ 633 mil	Comprar	6.399 +2.175	+51%	+US$ 215 mil	0,1%	180
2026 Q1	US$ 419 mil	Vender	4.224 -13.660	-76%	-US$ 1,37 mi	0,08%	204
2025 Q4	US$ 1,79 mi	Comprar	17.884 +8.353	+88%	+US$ 838 mil	0,38%	55
2025 Q3	US$ 955 mil	Vender	9.531 -929	-9%	-US$ 92,2 mil	0,25%	76
2025 Q2	US$ 1,04 mi	Comprar	10.460 +247	+2%	+US$ 24,2 mil	0,3%	64
2025 Q1	US$ 1,01 mi	Comprar	10.213 +1.230	+14%	+US$ 120 mil	0,34%	56
2024 Q4	US$ 870 mil	Comprar	8.983 +2.003	+29%	+US$ 197 mil	0,32%	63
2024 Q3	US$ 707 mil	Comprar	+6.980	Nova	+US$ 696 mil	0,3%	67

Outros fundos que detêm AGG

Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de US$ 250 bi 21,32% Retorno est. (1 ano)

Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de US$ 369 bi 28,27% Retorno est. (1 ano)

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)

Wells Fargo San Francisco, California AUM de US$ 617 bi 30,33% Retorno est. (1 ano)

BlackRock New York AUM de US$ 6,73 tri 46,02% Retorno est. (1 ano)

Mercer Global Advisors Denver, Colorado AUM de US$ 80,9 bi 26,08% Retorno est. (1 ano)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de US$ 424 bi 22,9% Retorno est. (1 ano)

US Bancorp Minneapolis, Minnesota AUM de US$ 91,6 bi 29,2% Retorno est. (1 ano)

Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)

Northern Trust Chicago, Illinois AUM de US$ 860 bi 41,15% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Holistic Planning em AGG no T2 2026

Holistic Planning aumentou sua participação em iShares Core US Aggregate Bond ETF (AGG) em 51% no T2 2026, adquirindo cerca de US$ 215 mil em ações e elevando a posição para 6.399 ações, avaliadas em US$ 633 mil. A posição representa 0,1% do portfólio e ocupa a posição nº 180.

Holistic Planning informou pela primeira vez uma posição em AGG no T3 2024 e a manteve por 8 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 1,79 mi em T4 2025. 2.100 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm AGG no fechamento de T2 2026.

Em T2 2026, Holistic Planning detinha 6.399 ações de iShares Core US Aggregate Bond ETF, no valor de US$ 633 mil.
Holistic Planning comprou 2.175 ações de iShares Core US Aggregate Bond ETF no T2 2026, por um valor estimado de US$ 215 mil.
iShares Core US Aggregate Bond ETF representou 0,1% da carteira de Holistic Planning em T2 2026, sua posição nº 180.
Holistic Planning informou pela primeira vez uma posição em iShares Core US Aggregate Bond ETF no T3 2024 e a manteve por 8 trimestres desde então.
A posição de iShares Core US Aggregate Bond ETF de Holistic Planning atingiu o pico de US$ 1,79 mi em T4 2025.
2.100 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham iShares Core US Aggregate Bond ETF em T2 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Holistic Planning referente a T2 2026, protocolado em 10 de ago. de 2026.