de Holistic Planning iShares Core US Aggregate Bond ETF AGG Historial de posiciones en acciones

Cartera de Holistic Planning Detalles de la acción AGG Actividad de fondos de AGG

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q2	USD 633 k	Comprar	6,399 +2,175	+51%	+USD 215 k	0.1%	180
2026 Q1	USD 419 k	Vender	4,224 -13,660	-76%	-USD 1.37 M	0.08%	204
2025 Q4	USD 1.79 M	Comprar	17,884 +8,353	+88%	+USD 838 k	0.38%	55
2025 Q3	USD 955 k	Vender	9,531 -929	-9%	-USD 92.2 k	0.25%	76
2025 Q2	USD 1.04 M	Comprar	10,460 +247	+2%	+USD 24.2 k	0.3%	64
2025 Q1	USD 1.01 M	Comprar	10,213 +1,230	+14%	+USD 120 k	0.34%	56
2024 Q4	USD 870 k	Comprar	8,983 +2,003	+29%	+USD 197 k	0.32%	63
2024 Q3	USD 707 k	Comprar	+6,980	Nuevas	+USD 696 k	0.3%	67

Otros fondos que tienen AGG en su cartera

Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de USD 250 mil M 21.32% Rendimiento estimado a 1 año

Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de USD 369 mil M 28.27% Rendimiento estimado a 1 año

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año

Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año

BlackRock New York AUM de USD 6.73 B 46.02% Rendimiento estimado a 1 año

Mercer Global Advisors Denver, Colorado AUM de USD 80.9 mil M 26.08% Rendimiento estimado a 1 año

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año

US Bancorp Minneapolis, Minnesota AUM de USD 91.6 mil M 29.2% Rendimiento estimado a 1 año

Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año

Northern Trust Chicago, Illinois AUM de USD 860 mil M 41.15% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Holistic Planning en AGG: resumen de T2 2026

Holistic Planning aumentó su participación en iShares Core US Aggregate Bond ETF (AGG) en 51% durante T2 2026, al comprar aproximadamente USD 215 k y elevar la posición a 6,399 acciones con un valor de USD 633 k. La posición representa 0.1% de la cartera y ocupa el puesto #180.

Holistic Planning reportó por primera vez una posición en AGG en T3 2024 y la ha mantenido durante 8 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 1.79 M en T4 2025. Al cierre de T2 2026, 2,100 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en AGG.

Al cierre de T2 2026, Holistic Planning tenía 6,399 acciones de iShares Core US Aggregate Bond ETF con un valor de USD 633 k.
Holistic Planning compró 2,175 acciones de iShares Core US Aggregate Bond ETF en T2 2026, por un monto estimado de USD 215 k.
iShares Core US Aggregate Bond ETF representó 0.1% de la cartera de Holistic Planning en T2 2026 y fue su posición número 180.
Holistic Planning reportó por primera vez una posición en iShares Core US Aggregate Bond ETF en T3 2024 y la ha mantenido durante 8 trimestres desde entonces.
La posición de Holistic Planning en iShares Core US Aggregate Bond ETF alcanzó su máximo de USD 1.79 M en T4 2025.
Al cierre de T2 2026, 2,100 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares Core US Aggregate Bond ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Holistic Planning correspondiente a T2 2026, presentado el 10 ago 2026.