Heritage Trust
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de Heritage Trust Schwab U.S Small- Cap ETF SCHA Histórico de posições em ações

Carteira de Heritage Trust Detalhes da ação SCHA Atividade dos fundos em SCHA
Comprou
Mantida
Vendeu
Trimestre Valor da posição Status Ações Variação na
participação 		Valor negociado Peso na carteira Posição na carteira
2026
Q2 		US$ 866 mil Comprar
23.979
+9.650
+67% +US$ 319 mil 0,08% 185
2026
Q1 		US$ 417 mil Manter
14.329
– – 0,04% 230
2025
Q4 		US$ 408 mil Manter
14.329
– – 0,04% 228
2025
Q3 		US$ 400 mil Manter
14.329
– – 0,04% 234
2025
Q2 		US$ 363 mil Vender
14.329
-2.871
-17% -US$ 67,9 mil 0,04% 243
2025
Q1 		US$ 403 mil Manter
17.200
– – 0,05% 230
2024
Q4 		US$ 445 mil Comprar
+17.200
Nova +US$ 458 mil 0,05% 216
2024
Q2 		US$ 408 mil Manter
17.200
– – 0,05% 208
2024
Q1 		US$ 423 mil Manter
17.200
– – 0,06% 200
2023
Q4 		US$ 406 mil Manter
17.200
– – 0,06% 208
2023
Q3 		US$ 356 mil Manter
17.200
– – 0,06% 206
2023
Q2 		US$ 377 mil Comprar
+17.200
Nova +US$ 358 mil 0,06% 204

Outros fundos que detêm SCHA

Empower Advisory Group
Empower Advisory Group Greenwood Village, Colorado AUM de US$ 41,9 bi 18,91% Retorno est. (1 ano)
SEI Investments
SEI Investments Oaks, Pennsylvania AUM de US$ 113 bi 34,64% Retorno est. (1 ano)
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)
Northwestern Mutual Wealth Management
Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM de US$ 187 bi 21,7% Retorno est. (1 ano)
Creative Planning
Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de US$ 171 bi 24,68% Retorno est. (1 ano)
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de US$ 786 bi 40,34% Retorno est. (1 ano)
Financial Engines Advisors
Financial Engines Advisors Santa Clara, California AUM de US$ 56,3 bi 17,27% Retorno est. (1 ano)
Advisory Alpha
Advisory Alpha Holland, Michigan AUM de US$ 4,08 bi 20,62% Retorno est. (1 ano)
Cerity Partners
Cerity Partners New York AUM de US$ 82,7 bi 28,53% Retorno est. (1 ano)
Mariner
Mariner Overland Park, Kansas AUM de US$ 95,2 bi 32,92% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Heritage Trust em SCHA no T2 2026

Heritage Trust aumentou sua participação em Schwab U.S Small- Cap ETF (SCHA) em 67% no T2 2026, adquirindo cerca de US$ 319 mil em ações e elevando a posição para 23.979 ações, avaliadas em US$ 866 mil. A posição representa 0,08% do portfólio e ocupa a posição nº 185.

Heritage Trust informou pela primeira vez uma posição em SCHA no T2 2023 e a manteve por 12 trimestres desde então. 1.355 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm SCHA no fechamento de T2 2026.

  • Em T2 2026, Heritage Trust detinha 23.979 ações de Schwab U.S Small- Cap ETF, no valor de US$ 866 mil.
  • Heritage Trust comprou 9.650 ações de Schwab U.S Small- Cap ETF no T2 2026, por um valor estimado de US$ 319 mil.
  • Schwab U.S Small- Cap ETF representou 0,08% da carteira de Heritage Trust em T2 2026, sua posição nº 185.
  • Heritage Trust informou pela primeira vez uma posição em Schwab U.S Small- Cap ETF no T2 2023 e a manteve por 12 trimestres desde então.
  • 1.355 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Schwab U.S Small- Cap ETF em T2 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Heritage Trust referente a T2 2026, protocolado em 6 de ago. de 2026.