Heritage Trusts Schwab U.S Small- Cap ETF SCHA Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Heritage Trust Aktiendetails zu SCHA Fondsaktivität für SCHA

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	866.362 $	Kaufen	23.979 +9.650	+67 %	+318.884 $	0,08 %	185
2026 Q1	416.687 $	Halten	14.329	–	–	0,04 %	230
2025 Q4	408.090 $	Halten	14.329	–	–	0,04 %	228
2025 Q3	399.779 $	Halten	14.329	–	–	0,04 %	234
2025 Q2	362.524 $	Verkaufen	14.329 -2.871	-17 %	-67.873 $	0,04 %	243
2025 Q1	402.996 $	Halten	17.200	–	–	0,05 %	230
2024 Q4	444.792 $	Kaufen	+17.200	Neu	+457.644 $	0,05 %	216
2024 Q2	408.070 $	Halten	17.200	–	–	0,05 %	208
2024 Q1	423.464 $	Halten	17.200	–	–	0,06 %	200
2023 Q4	406.264 $	Halten	17.200	–	–	0,06 %	208
2023 Q3	356.212 $	Halten	17.200	–	–	0,06 %	206
2023 Q2	376.680 $	Kaufen	+17.200	Neu	+358.494 $	0,06 %	204

Weitere Fonds mit SCHA im Portfolio

Empower Advisory Group Greenwood Village, Colorado 41,9 Mrd. $ AUM 18,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SEI Investments Oaks, Pennsylvania 113 Mrd. $ AUM 34,64 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin 187 Mrd. $ AUM 21,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Creative Planning Overland Park, Kansas 171 Mrd. $ AUM 24,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 786 Mrd. $ AUM 40,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Financial Engines Advisors Santa Clara, California 56,3 Mrd. $ AUM 17,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Advisory Alpha Holland, Michigan 4,08 Mrd. $ AUM 20,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Cerity Partners New York 82,7 Mrd. $ AUM 28,53 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Mariner Overland Park, Kansas 95,2 Mrd. $ AUM 32,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SCHA-Position von Heritage Trust: Q2 2026 im Rückblick

Heritage Trust erhöhte seine Beteiligung an Schwab U.S Small- Cap ETF (SCHA) im Q2 2026 um 67 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 318.884 $ und erhöhte die Position damit auf 23.979 Aktien im Wert von 866.362 $. Die Position macht 0,08 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #185.

Heritage Trust meldete erstmals im Q2 2023 eine Position in SCHA und hielt sie seitdem in 12 Quartalen. Zum Stand von Q2 2026 halten 1.355 von Wall St. Rank erfasste Fonds SCHA.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Heritage Trust 23.979 Aktien von Schwab U.S Small- Cap ETF im Wert von 866.362 $.
Heritage Trust kaufte im Q2 2026 9.650 Aktien von Schwab U.S Small- Cap ETF im geschätzten Wert von 318.884 $.
Schwab U.S Small- Cap ETF machte in Q2 2026 0,08 % des Portfolios von Heritage Trust aus und war dessen Position auf Rang 185.
Heritage Trust meldete erstmals im Q2 2023 eine Position in Schwab U.S Small- Cap ETF und hielt sie seitdem in 12 Quartalen.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 1.355 von Wall St. Rank erfasste Fonds Schwab U.S Small- Cap ETF.

Auf Grundlage der von Heritage Trust für Q2 2026 am 6. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .