Heritage Trust의 Schwab U.S Small- Cap ETF SCHA 주식 보유 내역

Heritage Trust의 포트폴리오 SCHA 주식 상세 정보 SCHA 펀드 동향

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분기	평가액	상태	주식 수	지분 변동	거래대금	포트폴리오 비중	포트폴리오 포지션
2026 Q2	US$86.6만	매수	23,979 +9,650	+67%	+US$31.9만	0.08%	185
2026 Q1	US$41.7만	보유	14,329	–	–	0.04%	230
2025 Q4	US$40.8만	보유	14,329	–	–	0.04%	228
2025 Q3	US$40만	보유	14,329	–	–	0.04%	234
2025 Q2	US$36.3만	매도	14,329 -2,871	-17%	-US$6.79만	0.04%	243
2025 Q1	US$40.3만	보유	17,200	–	–	0.05%	230
2024 Q4	US$44.5만	매수	+17,200	신규	+US$45.8만	0.05%	216
2024 Q2	US$40.8만	보유	17,200	–	–	0.05%	208
2024 Q1	US$42.3만	보유	17,200	–	–	0.06%	200
2023 Q4	US$40.6만	보유	17,200	–	–	0.06%	208
2023 Q3	US$35.6만	보유	17,200	–	–	0.06%	206
2023 Q2	US$37.7만	매수	+17,200	신규	+US$35.8만	0.06%	204

SCHA 주식을 보유한 다른 펀드들

Empower Advisory Group Greenwood Village, Colorado AUM US$419억 18.91% 1년 추정 수익률

SEI Investments Oaks, Pennsylvania AUM US$1133억 34.64% 1년 추정 수익률

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM US$1.55조 33.47% 1년 추정 수익률

Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM US$1872억 21.7% 1년 추정 수익률

Creative Planning Overland Park, Kansas AUM US$1711억 24.68% 1년 추정 수익률

UBS Group Zurich, Switzerland AUM US$7860억 40.34% 1년 추정 수익률

Financial Engines Advisors Santa Clara, California AUM US$563억 17.27% 1년 추정 수익률

Advisory Alpha Holland, Michigan AUM US$40.8억 20.62% 1년 추정 수익률

Cerity Partners New York AUM US$827억 28.53% 1년 추정 수익률

Mariner Overland Park, Kansas AUM US$952억 32.92% 1년 추정 수익률

Heritage Trust의 SCHA 포지션: 2026년 2분기 리뷰

Heritage Trust 측은 2026년 2분기에 Schwab U.S Small- Cap ETF (SCHA) 지분을 67% 늘리고, 약 US$31.9만 규모를 매수해 보유 주식 수를 23,979주로 늘렸으며 평가액은 US$86.6만 규모였어요. 포트폴리오에서 차지하는 비중은 0.08%이고, 순위는 #185예요.

Heritage Trust 측은 2023년 2분기에 SCHA 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 12개 분기 동안 보유하고 있어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 1,355개가 2026년 2분기 기준으로 SCHA 주식을 보유하고 있어요.

Heritage Trust 측은 2026년 2분기 기준으로 US$86.6만 상당의 Schwab U.S Small- Cap ETF 주식 23,979주를 보유했어요.
Heritage Trust 측은 2026년 2분기에 Schwab U.S Small- Cap ETF 주식 9,650주를 매수했어요. 추정 금액은 US$31.9만 규모예요.
2026년 2분기에 Heritage Trust의 포트폴리오에서 Schwab U.S Small- Cap ETF 비중은 0.08%였으며, 보유 종목 순위는 #185위였습니다.
Heritage Trust 측은 2023년 2분기에 Schwab U.S Small- Cap ETF 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 12개 분기 동안 보유하고 있어요.
Wall St. Rank가 추적하는 1,355개 펀드가 2026년 2분기 기준으로 Schwab U.S Small- Cap ETF 주식을 보유했어요.

2026년 8월 6일에 제출된 Heritage Trust의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.