de Heritage Trust Schwab U.S Small- Cap ETF SCHA Historial de posiciones en acciones

Cartera de Heritage Trust Detalles de la acción SCHA Actividad de fondos de SCHA

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q2	USD 866 k	Comprar	23,979 +9,650	+67%	+USD 319 k	0.08%	185
2026 Q1	USD 417 k	Mantener	14,329	–	–	0.04%	230
2025 Q4	USD 408 k	Mantener	14,329	–	–	0.04%	228
2025 Q3	USD 400 k	Mantener	14,329	–	–	0.04%	234
2025 Q2	USD 363 k	Vender	14,329 -2,871	-17%	-USD 67.9 k	0.04%	243
2025 Q1	USD 403 k	Mantener	17,200	–	–	0.05%	230
2024 Q4	USD 445 k	Comprar	+17,200	Nuevas	+USD 458 k	0.05%	216
2024 Q2	USD 408 k	Mantener	17,200	–	–	0.05%	208
2024 Q1	USD 423 k	Mantener	17,200	–	–	0.06%	200
2023 Q4	USD 406 k	Mantener	17,200	–	–	0.06%	208
2023 Q3	USD 356 k	Mantener	17,200	–	–	0.06%	206
2023 Q2	USD 377 k	Comprar	+17,200	Nuevas	+USD 358 k	0.06%	204

Otros fondos que tienen SCHA en su cartera

Empower Advisory Group Greenwood Village, Colorado AUM de USD 41.9 mil M 18.91% Rendimiento estimado a 1 año

SEI Investments Oaks, Pennsylvania AUM de USD 113 mil M 34.64% Rendimiento estimado a 1 año

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año

Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM de USD 187 mil M 21.7% Rendimiento estimado a 1 año

Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de USD 171 mil M 24.68% Rendimiento estimado a 1 año

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año

Financial Engines Advisors Santa Clara, California AUM de USD 56.3 mil M 17.27% Rendimiento estimado a 1 año

Advisory Alpha Holland, Michigan AUM de USD 4077 M 20.62% Rendimiento estimado a 1 año

Cerity Partners New York AUM de USD 82.7 mil M 28.53% Rendimiento estimado a 1 año

Mariner Overland Park, Kansas AUM de USD 95.2 mil M 32.92% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Heritage Trust en SCHA: resumen de T2 2026

Heritage Trust aumentó su participación en Schwab U.S Small- Cap ETF (SCHA) en 67% durante T2 2026, al comprar aproximadamente USD 319 k y elevar la posición a 23,979 acciones con un valor de USD 866 k. La posición representa 0.08% de la cartera y ocupa el puesto #185.

Heritage Trust reportó por primera vez una posición en SCHA en T2 2023 y la ha mantenido durante 12 trimestres desde entonces. Al cierre de T2 2026, 1,355 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en SCHA.

Al cierre de T2 2026, Heritage Trust tenía 23,979 acciones de Schwab U.S Small- Cap ETF con un valor de USD 866 k.
Heritage Trust compró 9,650 acciones de Schwab U.S Small- Cap ETF en T2 2026, por un monto estimado de USD 319 k.
Schwab U.S Small- Cap ETF representó 0.08% de la cartera de Heritage Trust en T2 2026 y fue su posición número 185.
Heritage Trust reportó por primera vez una posición en Schwab U.S Small- Cap ETF en T2 2023 y la ha mantenido durante 12 trimestres desde entonces.
Al cierre de T2 2026, 1,355 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Schwab U.S Small- Cap ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Heritage Trust correspondiente a T2 2026, presentado el 6 ago 2026.