de Heritage Financial Services Dimensional International Sustainability Core 1 ETF DFSI Histórico de posições em ações

Carteira de Heritage Financial Services Detalhes da ação DFSI Atividade dos fundos em DFSI

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2025 Q4	US$ 7,65 mi	Comprar	178.466 +6.616	+4%	+US$ 275 mil	0,64%	13
2025 Q3	US$ 7,04 mi	Vender	171.850 -1.526	-0,9%	-US$ 61,2 mil	0,63%	14
2025 Q2	US$ 6,83 mi	Comprar	173.376 +1.194	+0,7%	+US$ 44,4 mil	0,66%	13
2025 Q1	US$ 6,01 mi	Vender	172.182 -5.514	-3%	-US$ 191 mil	0,59%	13
2024 Q4	US$ 5,84 mi	Comprar	177.696 +11.828	+7%	+US$ 403 mil	0,78%	12
2024 Q3	US$ 5,93 mi	Comprar	165.868 +4.265	+3%	+US$ 146 mil	0,79%	12
2024 Q2	US$ 5,32 mi	Vender	161.603 -29	-0%	-US$ 966	0,76%	12
2024 Q1	US$ 5,44 mi	Comprar	161.632 +39.397	+32%	+US$ 1,27 mi	0,81%	12
2023 Q4	US$ 3,92 mi	Comprar	122.235 +3.931	+3%	+US$ 116 mil	0,67%	13
2023 Q3	US$ 3,4 mi	Comprar	118.304 +2.484	+2%	+US$ 74,8 mil	0,66%	13
2023 Q2	US$ 3,53 mi	Comprar	115.820 +29.897	+35%	+US$ 910 mil	0,71%	13
2023 Q1	US$ 2,58 mi	Vender	85.923 -309	-0,4%	-US$ 9,12 mil	0,56%	14
2022 Q4	US$ 2,4 mi	Comprar	+86.232	Nova	+US$ 2,37 mi	0,61%	14

Outros fundos que detêm DFSI

Focus Partners Wealth Boston, Massachusetts AUM de US$ 97,6 bi 29,43% Retorno est. (1 ano)

MASECO Private Wealth London AUM de US$ 3,56 bi 16,28% Retorno est. (1 ano)

AWM Capital Phoenix, Arizona AUM de US$ 1,42 bi 12,15% Retorno est. (1 ano)

Quantum Financial Advisors El Segundo, California AUM de US$ 1,01 bi 23,7% Retorno est. (1 ano)

Francis Financial AUM de US$ 610 mi 16,1% Retorno est. (1 ano)

Pathstone Holdings Englewood, New Jersey AUM de US$ 34,3 bi 27,35% Retorno est. (1 ano)

Abacus Wealth Partners Santa Monica, California AUM de US$ 952 mi 22,68% Retorno est. (1 ano)

Longview Asset Management (New Mexico) Santa Fe, New Mexico AUM de US$ 143 mi 18,47% Retorno est. (1 ano)

Five Oceans Advisors Santa Monica, California AUM de US$ 262 mi 20,58% Retorno est. (1 ano)

Citrine Capital San Francisco, California AUM de US$ 297 mi 8,77% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Heritage Financial Services em DFSI no T4 2025

Heritage Financial Services aumentou sua participação em Dimensional International Sustainability Core 1 ETF (DFSI) em 3,8% no T4 2025, adquirindo cerca de US$ 275 mil em ações e elevando a posição para 178.466 ações, avaliadas em US$ 7,65 mi. A posição representa 0,64% do portfólio e ocupa a posição nº 13.

Heritage Financial Services informou pela primeira vez uma posição em DFSI no T4 2022 e a manteve por 13 trimestres desde então. 216 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm DFSI no fechamento de T4 2025.

Em T4 2025, Heritage Financial Services detinha 178.466 ações de Dimensional International Sustainability Core 1 ETF, no valor de US$ 7,65 mi.
Heritage Financial Services comprou 6.616 ações de Dimensional International Sustainability Core 1 ETF no T4 2025, por um valor estimado de US$ 275 mil.
Dimensional International Sustainability Core 1 ETF representou 0,64% da carteira de Heritage Financial Services em T4 2025, sua posição nº 13.
Heritage Financial Services informou pela primeira vez uma posição em Dimensional International Sustainability Core 1 ETF no T4 2022 e a manteve por 13 trimestres desde então.
216 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Dimensional International Sustainability Core 1 ETF em T4 2025.

Com base no formulário declaração 13F de Heritage Financial Services referente a T4 2025, protocolado em 2 de fev. de 2026.