Heritage Financial Services
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de Heritage Financial Services Dimensional International Sustainability Core 1 ETF DFSI Historial de posiciones en acciones

Cartera de Heritage Financial Services Detalles de la acción DFSI Actividad de fondos de DFSI
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2025
Q4 		USD 7.65 M Comprar
178,466
+6,616
+4% +USD 275 k 0.64% 13
2025
Q3 		USD 7.04 M Vender
171,850
-1,526
-0.9% -USD 61.2 k 0.63% 14
2025
Q2 		USD 6.83 M Comprar
173,376
+1,194
+0.7% +USD 44.4 k 0.66% 13
2025
Q1 		USD 6.01 M Vender
172,182
-5,514
-3% -USD 191 k 0.59% 13
2024
Q4 		USD 5.84 M Comprar
177,696
+11,828
+7% +USD 403 k 0.78% 12
2024
Q3 		USD 5.93 M Comprar
165,868
+4,265
+3% +USD 146 k 0.79% 12
2024
Q2 		USD 5.32 M Vender
161,603
-29
-0% -USD 966 0.76% 12
2024
Q1 		USD 5.44 M Comprar
161,632
+39,397
+32% +USD 1.27 M 0.81% 12
2023
Q4 		USD 3.92 M Comprar
122,235
+3,931
+3% +USD 116 k 0.67% 13
2023
Q3 		USD 3.4 M Comprar
118,304
+2,484
+2% +USD 74.8 k 0.66% 13
2023
Q2 		USD 3.53 M Comprar
115,820
+29,897
+35% +USD 910 k 0.71% 13
2023
Q1 		USD 2.58 M Vender
85,923
-309
-0.4% -USD 9.12 k 0.56% 14
2022
Q4 		USD 2.4 M Comprar
+86,232
Nuevas +USD 2.37 M 0.61% 14

Otros fondos que tienen DFSI en su cartera

Focus Partners Wealth
Focus Partners Wealth Boston, Massachusetts AUM de USD 97.6 mil M 29.43% Rendimiento estimado a 1 año
MASECO Private Wealth
MASECO Private Wealth London AUM de USD 3558 M 16.28% Rendimiento estimado a 1 año
AWM Capital
AWM Capital Phoenix, Arizona AUM de USD 1421 M 12.15% Rendimiento estimado a 1 año
Quantum Financial Advisors
Quantum Financial Advisors El Segundo, California AUM de USD 1011 M 23.7% Rendimiento estimado a 1 año
Francis Financial
Francis Financial AUM de USD 610 M 16.1% Rendimiento estimado a 1 año
Pathstone Holdings
Pathstone Holdings Englewood, New Jersey AUM de USD 34.3 mil M 27.35% Rendimiento estimado a 1 año
Abacus Wealth Partners
Abacus Wealth Partners Santa Monica, California AUM de USD 952 M 22.68% Rendimiento estimado a 1 año
Longview Asset Management (New Mexico)
Longview Asset Management (New Mexico) Santa Fe, New Mexico AUM de USD 143 M 18.47% Rendimiento estimado a 1 año
Five Oceans Advisors
Five Oceans Advisors Santa Monica, California AUM de USD 262 M 20.58% Rendimiento estimado a 1 año
Citrine Capital
Citrine Capital San Francisco, California AUM de USD 297 M 8.77% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Heritage Financial Services en DFSI: resumen de T4 2025

Heritage Financial Services aumentó su participación en Dimensional International Sustainability Core 1 ETF (DFSI) en 3.8% durante T4 2025, al comprar aproximadamente USD 275 k y elevar la posición a 178,466 acciones con un valor de USD 7.65 M. La posición representa 0.64% de la cartera y ocupa el puesto #13.

Heritage Financial Services reportó por primera vez una posición en DFSI en T4 2022 y la ha mantenido durante 13 trimestres desde entonces. Al cierre de T4 2025, 216 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en DFSI.

  • Al cierre de T4 2025, Heritage Financial Services tenía 178,466 acciones de Dimensional International Sustainability Core 1 ETF con un valor de USD 7.65 M.
  • Heritage Financial Services compró 6,616 acciones de Dimensional International Sustainability Core 1 ETF en T4 2025, por un monto estimado de USD 275 k.
  • Dimensional International Sustainability Core 1 ETF representó 0.64% de la cartera de Heritage Financial Services en T4 2025 y fue su posición número 13.
  • Heritage Financial Services reportó por primera vez una posición en Dimensional International Sustainability Core 1 ETF en T4 2022 y la ha mantenido durante 13 trimestres desde entonces.
  • Al cierre de T4 2025, 216 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Dimensional International Sustainability Core 1 ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Heritage Financial Services correspondiente a T4 2025, presentado el 2 feb 2026.