Heritage Financial Services
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Heritage Financial Services의 Dimensional International Sustainability Core 1 ETF DFSI 주식 보유 내역

Heritage Financial Services의 포트폴리오 DFSI 주식 상세 정보 DFSI 펀드 동향
매수
유지됨
매도했어요
분기 평가액 상태 주식 수 지분
변동 		거래대금 포트폴리오 비중 포트폴리오 포지션
2025
Q4 		US$765만 매수
178,466
+6,616
+4% +US$27.5만 0.64% 13
2025
Q3 		US$704만 매도
171,850
-1,526
-0.9% -US$6.12만 0.63% 14
2025
Q2 		US$683만 매수
173,376
+1,194
+0.7% +US$4.44만 0.66% 13
2025
Q1 		US$601만 매도
172,182
-5,514
-3% -US$19.1만 0.59% 13
2024
Q4 		US$584만 매수
177,696
+11,828
+7% +US$40.3만 0.78% 12
2024
Q3 		US$593만 매수
165,868
+4,265
+3% +US$14.6만 0.79% 12
2024
Q2 		US$532만 매도
161,603
-29
-0% -US$966 0.76% 12
2024
Q1 		US$544만 매수
161,632
+39,397
+32% +US$127만 0.81% 12
2023
Q4 		US$392만 매수
122,235
+3,931
+3% +US$11.6만 0.67% 13
2023
Q3 		US$340만 매수
118,304
+2,484
+2% +US$7.48만 0.66% 13
2023
Q2 		US$353만 매수
115,820
+29,897
+35% +US$91만 0.71% 13
2023
Q1 		US$258만 매도
85,923
-309
-0.4% -US$9.12천 0.56% 14
2022
Q4 		US$240만 매수
+86,232
신규 +US$237만 0.61% 14

DFSI 주식을 보유한 다른 펀드들

Focus Partners Wealth
Focus Partners Wealth Boston, Massachusetts AUM US$976억 29.43% 1년 추정 수익률
MASECO Private Wealth
MASECO Private Wealth London AUM US$35.6억 16.28% 1년 추정 수익률
AWM Capital
AWM Capital Phoenix, Arizona AUM US$14.2억 12.15% 1년 추정 수익률
Quantum Financial Advisors
Quantum Financial Advisors El Segundo, California AUM US$10.1억 23.7% 1년 추정 수익률
Francis Financial
Francis Financial AUM US$6.1억 16.1% 1년 추정 수익률
Pathstone Holdings
Pathstone Holdings Englewood, New Jersey AUM US$343억 27.35% 1년 추정 수익률
Abacus Wealth Partners
Abacus Wealth Partners Santa Monica, California AUM US$9.5억 22.68% 1년 추정 수익률
Longview Asset Management (New Mexico)
Longview Asset Management (New Mexico) Santa Fe, New Mexico AUM US$1.43억 18.47% 1년 추정 수익률
Five Oceans Advisors
Five Oceans Advisors Santa Monica, California AUM US$2.62억 20.58% 1년 추정 수익률
Citrine Capital
Citrine Capital San Francisco, California AUM US$2.97억 8.77% 1년 추정 수익률

Heritage Financial Services의 DFSI 포지션: 2025년 4분기 리뷰

Heritage Financial Services 측은 2025년 4분기에 Dimensional International Sustainability Core 1 ETF (DFSI) 지분을 3.8% 늘리고, 약 US$27.5만 규모를 매수해 보유 주식 수를 178,466주로 늘렸으며 평가액은 US$765만 규모였어요. 포트폴리오에서 차지하는 비중은 0.64%이고, 순위는 #13예요.

Heritage Financial Services 측은 2022년 4분기에 DFSI 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 13개 분기 동안 보유하고 있어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 216개가 2025년 4분기 기준으로 DFSI 주식을 보유하고 있어요.

  • Heritage Financial Services 측은 2025년 4분기 기준으로 US$765만 상당의 Dimensional International Sustainability Core 1 ETF 주식 178,466주를 보유했어요.
  • Heritage Financial Services 측은 2025년 4분기에 Dimensional International Sustainability Core 1 ETF 주식 6,616주를 매수했어요. 추정 금액은 US$27.5만 규모예요.
  • 2025년 4분기에 Heritage Financial Services의 포트폴리오에서 Dimensional International Sustainability Core 1 ETF 비중은 0.64%였으며, 보유 종목 순위는 #13위였습니다.
  • Heritage Financial Services 측은 2022년 4분기에 Dimensional International Sustainability Core 1 ETF 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 13개 분기 동안 보유하고 있어요.
  • Wall St. Rank가 추적하는 216개 펀드가 2025년 4분기 기준으로 Dimensional International Sustainability Core 1 ETF 주식을 보유했어요.

2026년 2월 2일에 제출된 Heritage Financial Services의 2025년 4분기 13F 공시 기준입니다.