de Helium Advisors iShares S&P 500 Value ETF IVE Histórico de posições em ações

Carteira de Helium Advisors Detalhes da ação IVE Atividade dos fundos em IVE

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q3	US$ 780 mil	Comprar	3.416 +6	+0,2%	+US$ 1,4 mil	0,68%	34
2026 Q2	US$ 774 mil	Comprar	3.410 +6	+0,2%	+US$ 1,34 mil	0,64%	38
2026 Q1	US$ 719 mil	Vender	3.404 -76	-2%	-US$ 16,5 mil	0,68%	36
2025 Q4	US$ 738 mil	Vender	3.480 -1.445	-29%	-US$ 303 mil	0,75%	34
2025 Q3	US$ 1,02 mi	Vender	4.925 -68	-1%	-US$ 13,7 mil	0,85%	25
2025 Q2	US$ 976 mil	Comprar	4.993 +9	+0,2%	+US$ 1,68 mil	0,62%	30
2025 Q1	US$ 950 mil	Vender	4.984 -24	-0,5%	-US$ 4,64 mil	0,69%	28
2024 Q4	US$ 956 mil	Comprar	+5.008	Nova	+US$ 993 mil	0,76%	30

Outros fundos que detêm IVE

Park Avenue Securities New York AUM de US$ 16,4 bi 18,52% Retorno est. (1 ano)

Cassaday & Co Wealth Management Mclean, Virginia AUM de US$ 5,65 bi 14,23% Retorno est. (1 ano)

SoFi Wealth San Francisco, California AUM de US$ 2,59 bi 14,4% Retorno est. (1 ano)

JB Capital Wethersfield, Connecticut AUM de US$ 2,93 bi 20,02% Retorno est. (1 ano)

LVZ Inc Holland, Michigan AUM de US$ 975 mi 10,91% Retorno est. (1 ano)

Home Federal Bank of Tennessee Knoxville, Tennessee AUM de US$ 465 mi 18,18% Retorno est. (1 ano)

Encompass Wealth Advisors Portland, Oregon AUM de US$ 676 mi 20,47% Retorno est. (1 ano)

CLA (CliftonLarsonAllen) Wealth Advisors Minneapolis, Minnesota AUM de US$ 7,66 bi 9,25% Retorno est. (1 ano)

Triad Wealth Partners Lawrence, Kansas AUM de US$ 1,81 bi 14,65% Retorno est. (1 ano)

Probity Advisors Dallas, Texas AUM de US$ 700 mi 17,51% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Helium Advisors em IVE no T3 2026

Helium Advisors aumentou sua participação em iShares S&P 500 Value ETF (IVE) em 0,18% no T3 2026, adquirindo cerca de US$ 1,4 mil em ações e elevando a posição para 3.416 ações, avaliadas em US$ 780 mil. A posição representa 0,68% do portfólio e ocupa a posição nº 34.

Helium Advisors informou pela primeira vez uma posição em IVE no T4 2024 e a manteve por 8 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 1,02 mi em T3 2025. 756 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm IVE no fechamento de T3 2026.

Em T3 2026, Helium Advisors detinha 3.416 ações de iShares S&P 500 Value ETF, no valor de US$ 780 mil.
Helium Advisors comprou 6 ações de iShares S&P 500 Value ETF no T3 2026, por um valor estimado de US$ 1,4 mil.
iShares S&P 500 Value ETF representou 0,68% da carteira de Helium Advisors em T3 2026, sua posição nº 34.
Helium Advisors informou pela primeira vez uma posição em iShares S&P 500 Value ETF no T4 2024 e a manteve por 8 trimestres desde então.
A posição de iShares S&P 500 Value ETF de Helium Advisors atingiu o pico de US$ 1,02 mi em T3 2025.
756 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham iShares S&P 500 Value ETF em T3 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Helium Advisors referente a T3 2026, protocolado em 23 de out. de 2026.