de Helium Advisors iShares S&P 500 Value ETF IVE Historial de posiciones en acciones

Cartera de Helium Advisors Detalles de la acción IVE Actividad de fondos de IVE

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q3	USD 780 k	Comprar	3,416 +6	+0.2%	+USD 1.4 k	0.68%	34
2026 Q2	USD 774 k	Comprar	3,410 +6	+0.2%	+USD 1.34 k	0.64%	38
2026 Q1	USD 719 k	Vender	3,404 -76	-2%	-USD 16.5 k	0.68%	36
2025 Q4	USD 738 k	Vender	3,480 -1,445	-29%	-USD 303 k	0.75%	34
2025 Q3	USD 1.02 M	Vender	4,925 -68	-1%	-USD 13.7 k	0.85%	25
2025 Q2	USD 976 k	Comprar	4,993 +9	+0.2%	+USD 1.68 k	0.62%	30
2025 Q1	USD 950 k	Vender	4,984 -24	-0.5%	-USD 4.64 k	0.69%	28
2024 Q4	USD 956 k	Comprar	+5,008	Nuevas	+USD 993 k	0.76%	30

Otros fondos que tienen IVE en su cartera

Park Avenue Securities New York AUM de USD 16.4 mil M 18.52% Rendimiento estimado a 1 año

Cassaday & Co Wealth Management Mclean, Virginia AUM de USD 5653 M 14.23% Rendimiento estimado a 1 año

SoFi Wealth San Francisco, California AUM de USD 2587 M 14.4% Rendimiento estimado a 1 año

JB Capital Wethersfield, Connecticut AUM de USD 2929 M 20.02% Rendimiento estimado a 1 año

LVZ Inc Holland, Michigan AUM de USD 975 M 10.91% Rendimiento estimado a 1 año

Home Federal Bank of Tennessee Knoxville, Tennessee AUM de USD 465 M 18.18% Rendimiento estimado a 1 año

Encompass Wealth Advisors Portland, Oregon AUM de USD 676 M 20.47% Rendimiento estimado a 1 año

CLA (CliftonLarsonAllen) Wealth Advisors Minneapolis, Minnesota AUM de USD 7656 M 9.25% Rendimiento estimado a 1 año

Triad Wealth Partners Lawrence, Kansas AUM de USD 1808 M 14.65% Rendimiento estimado a 1 año

Probity Advisors Dallas, Texas AUM de USD 700 M 17.51% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Helium Advisors en IVE: resumen de T3 2026

Helium Advisors aumentó su participación en iShares S&P 500 Value ETF (IVE) en 0.18% durante T3 2026, al comprar aproximadamente USD 1.4 k y elevar la posición a 3,416 acciones con un valor de USD 780 k. La posición representa 0.68% de la cartera y ocupa el puesto #34.

Helium Advisors reportó por primera vez una posición en IVE en T4 2024 y la ha mantenido durante 8 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 1.02 M en T3 2025. Al cierre de T3 2026, 756 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en IVE.

Al cierre de T3 2026, Helium Advisors tenía 3,416 acciones de iShares S&P 500 Value ETF con un valor de USD 780 k.
Helium Advisors compró 6 acciones de iShares S&P 500 Value ETF en T3 2026, por un monto estimado de USD 1.4 k.
iShares S&P 500 Value ETF representó 0.68% de la cartera de Helium Advisors en T3 2026 y fue su posición número 34.
Helium Advisors reportó por primera vez una posición en iShares S&P 500 Value ETF en T4 2024 y la ha mantenido durante 8 trimestres desde entonces.
La posición de Helium Advisors en iShares S&P 500 Value ETF alcanzó su máximo de USD 1.02 M en T3 2025.
Al cierre de T3 2026, 756 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares S&P 500 Value ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Helium Advisors correspondiente a T3 2026, presentado el 23 oct 2026.