de Heirloom Wealth Management Invesco Dorsey Wright Momentum ETF PDP Histórico de posições em ações

Carteira de Heirloom Wealth Management Detalhes da ação PDP Atividade dos fundos em PDP

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q3	US$ 1,51 mi	Manter	10.991	–	–	0,2%	35
2026 Q2	US$ 1,67 mi	Vender	10.991 -3.891	-26%	-US$ 542 mil	0,24%	32
2026 Q1	US$ 1,8 mi	Comprar	+14.882	Nova	+US$ 1,85 mi	0,32%	37

Outros fundos que detêm PDP

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de US$ 67,3 bi 21,9% Retorno est. (1 ano)

JCFM

JBR Co Financial Management Ardmore, Oklahoma AUM de US$ 261 mi 21,54% Retorno est. (1 ano)

Farther Finance Advisors San Francisco, California AUM de US$ 14,2 bi 18,33% Retorno est. (1 ano)

B. Riley Wealth Advisors Boca Raton, Florida AUM de US$ 2,57 bi 28,13% Retorno est. (1 ano)

Sowell Financial Services North Little Rock, Arkansas AUM de US$ 3,12 bi 22,73% Retorno est. (1 ano)

Kelly Financial Group Wethersfield, Connecticut AUM de US$ 435 mi 10,81% Retorno est. (1 ano)

HB Wealth Management Atlanta, Georgia AUM de US$ 19,5 bi 16,96% Retorno est. (1 ano)

Concurrent Investment Advisors Tampa, Florida AUM de US$ 14,5 bi 24,52% Retorno est. (1 ano)

SWL

STACKSTONE WEALTH, LLC Dubuque, Iowa AUM de US$ 1,01 bi

Focus Financial Network Minneapolis, Minnesota AUM de US$ 3,3 bi 21,52% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Heirloom Wealth Management em PDP no T3 2026

Heirloom Wealth Management manteve inalterada sua posição em Invesco Dorsey Wright Momentum ETF (PDP) no T3 2026, com 10.991 ações avaliadas em US$ 1,51 mi. A posição representa 0,2% do portfólio e ocupa a posição nº 35.

Heirloom Wealth Management informou pela primeira vez uma posição em PDP no T1 2026 e a manteve por 3 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 1,8 mi em T1 2026. 46 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm PDP no fechamento de T3 2026.

Em T3 2026, Heirloom Wealth Management detinha 10.991 ações de Invesco Dorsey Wright Momentum ETF, no valor de US$ 1,51 mi.
Heirloom Wealth Management manteve inalterado o número de ações de Invesco Dorsey Wright Momentum ETF em T3 2026.
Invesco Dorsey Wright Momentum ETF representou 0,2% da carteira de Heirloom Wealth Management em T3 2026, sua posição nº 35.
Heirloom Wealth Management informou pela primeira vez uma posição em Invesco Dorsey Wright Momentum ETF no T1 2026 e a manteve por 3 trimestres desde então.
A posição de Invesco Dorsey Wright Momentum ETF de Heirloom Wealth Management atingiu o pico de US$ 1,8 mi em T1 2026.
46 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Invesco Dorsey Wright Momentum ETF em T3 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Heirloom Wealth Management referente a T3 2026, protocolado em 14 de out. de 2026.