Heirloom Wealth Management의 Invesco Dorsey Wright Momentum ETF PDP 주식 보유 내역

Heirloom Wealth Management의 포트폴리오 PDP 주식 상세 정보 PDP 펀드 동향

매수

유지됨

매도했어요

분기	평가액	상태	주식 수	지분 변동	거래대금	포트폴리오 비중	포트폴리오 포지션
2026 Q3	US$151만	보유	10,991	–	–	0.2%	35
2026 Q2	US$167만	매도	10,991 -3,891	-26%	-US$54.2만	0.24%	32
2026 Q1	US$180만	매수	+14,882	신규	+US$185만	0.32%	37

PDP 주식을 보유한 다른 펀드들

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM US$673억 21.9% 1년 추정 수익률

JCFM

JBR Co Financial Management Ardmore, Oklahoma AUM US$2.61억 21.54% 1년 추정 수익률

Farther Finance Advisors San Francisco, California AUM US$142억 18.33% 1년 추정 수익률

B. Riley Wealth Advisors Boca Raton, Florida AUM US$25.7억 28.13% 1년 추정 수익률

Sowell Financial Services North Little Rock, Arkansas AUM US$36.1억 22.22% 1년 추정 수익률

Kelly Financial Group Wethersfield, Connecticut AUM US$4.35억 10.81% 1년 추정 수익률

Concurrent Investment Advisors Tampa, Florida AUM US$145억 24.52% 1년 추정 수익률

SWL

STACKSTONE WEALTH, LLC Dubuque, Iowa AUM US$10.1억

Focus Financial Network Minneapolis, Minnesota AUM US$33억 21.52% 1년 추정 수익률

Redwood Family Wealth Addison, Texas AUM US$1.13억 24.54% 1년 추정 수익률

Heirloom Wealth Management의 PDP 포지션: 2026년 3분기 리뷰

Heirloom Wealth Management 측은 2026년 3분기에 Invesco Dorsey Wright Momentum ETF (PDP) 보유량을 10,991주로 유지했으며, 평가액은 US$151만 규모였어요. 포트폴리오에서 차지하는 비중은 0.2%이고, 순위는 #35예요.

Heirloom Wealth Management 측은 2026년 1분기에 PDP 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 3개 분기 동안 보유하고 있어요. 이 포지션은 2026년 1분기에 US$180만 규모로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 38개가 2026년 3분기 기준으로 PDP 주식을 보유하고 있어요.

Heirloom Wealth Management 측은 2026년 3분기 기준으로 US$151만 상당의 Invesco Dorsey Wright Momentum ETF 주식 10,991주를 보유했어요.
Heirloom Wealth Management 측은 2026년 3분기에 Invesco Dorsey Wright Momentum ETF 보유 주식 수를 그대로 유지했어요.
2026년 3분기에 Heirloom Wealth Management의 포트폴리오에서 Invesco Dorsey Wright Momentum ETF 비중은 0.2%였으며, 보유 종목 순위는 #35위였습니다.
Heirloom Wealth Management 측은 2026년 1분기에 Invesco Dorsey Wright Momentum ETF 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 3개 분기 동안 보유하고 있어요.
Heirloom Wealth Management의 Invesco Dorsey Wright Momentum ETF 보유 규모는 2026년 1분기에 US$180만 수준으로 최고치를 기록했어요.
Wall St. Rank가 추적하는 38개 펀드가 2026년 3분기 기준으로 Invesco Dorsey Wright Momentum ETF 주식을 보유했어요.

2026년 10월 14일에 제출된 Heirloom Wealth Management의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.