Heirloom Wealth Managements Invesco Dorsey Wright Momentum ETF PDP Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Heirloom Wealth Management Aktiendetails zu PDP Fondsaktivität für PDP

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	1,51 Mio. $	Halten	10.991	–	–	0,2 %	35
2026 Q2	1,67 Mio. $	Verkaufen	10.991 -3.891	-26 %	-542.143 $	0,24 %	32
2026 Q1	1,8 Mio. $	Kaufen	+14.882	Neu	+1,85 Mio. $	0,32 %	37

Weitere Fonds mit PDP im Portfolio

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

JCFM

JBR Co Financial Management Ardmore, Oklahoma 261 Mio. $ AUM 21,54 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Farther Finance Advisors San Francisco, California 14,2 Mrd. $ AUM 18,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

B. Riley Wealth Advisors Boca Raton, Florida 2,57 Mrd. $ AUM 28,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Sowell Financial Services North Little Rock, Arkansas 3,61 Mrd. $ AUM 22,22 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Kelly Financial Group Wethersfield, Connecticut 435 Mio. $ AUM 10,81 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Concurrent Investment Advisors Tampa, Florida 14,5 Mrd. $ AUM 24,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SWL

STACKSTONE WEALTH, LLC Dubuque, Iowa 1,01 Mrd. $ AUM

Focus Financial Network Minneapolis, Minnesota 3,3 Mrd. $ AUM 21,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Redwood Family Wealth Addison, Texas 113 Mio. $ AUM 24,54 % 1-J.-Rendite (gesch.)

PDP-Position von Heirloom Wealth Management: Q3 2026 im Rückblick

Heirloom Wealth Management hielt seine Position in Invesco Dorsey Wright Momentum ETF (PDP) im Q3 2026 mit 10.991 Aktien im Wert von 1,51 Mio. $ unverändert. Die Position macht 0,2 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #35.

Heirloom Wealth Management meldete erstmals im Q1 2026 eine Position in PDP und hielt sie seitdem in 3 Quartalen. Die Position erreichte in Q1 2026 mit 1,8 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 36 von Wall St. Rank erfasste Fonds PDP.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Heirloom Wealth Management 10.991 Aktien von Invesco Dorsey Wright Momentum ETF im Wert von 1,51 Mio. $.
Heirloom Wealth Management ließ seinen Bestand an Invesco Dorsey Wright Momentum ETF-Aktien in Q3 2026 unverändert.
Invesco Dorsey Wright Momentum ETF machte in Q3 2026 0,2 % des Portfolios von Heirloom Wealth Management aus und war dessen Position auf Rang 35.
Heirloom Wealth Management meldete erstmals im Q1 2026 eine Position in Invesco Dorsey Wright Momentum ETF und hielt sie seitdem in 3 Quartalen.
Die Position von Heirloom Wealth Management in Invesco Dorsey Wright Momentum ETF erreichte im Q1 2026 mit 1,8 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 36 von Wall St. Rank erfasste Fonds Invesco Dorsey Wright Momentum ETF.

Auf Grundlage der von Heirloom Wealth Management für Q3 2026 am 14. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .