de Heirloom Wealth Management Invesco Dorsey Wright Momentum ETF PDP Historial de posiciones en acciones

Cartera de Heirloom Wealth Management Detalles de la acción PDP Actividad de fondos de PDP

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q3	USD 1.51 M	Mantener	10,991	–	–	0.2%	35
2026 Q2	USD 1.67 M	Vender	10,991 -3,891	-26%	-USD 542 k	0.24%	32
2026 Q1	USD 1.8 M	Comprar	+14,882	Nuevas	+USD 1.85 M	0.32%	37

Otros fondos que tienen PDP en su cartera

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de USD 67.3 mil M 21.9% Rendimiento estimado a 1 año

JCFM

JBR Co Financial Management Ardmore, Oklahoma AUM de USD 261 M 21.54% Rendimiento estimado a 1 año

Farther Finance Advisors San Francisco, California AUM de USD 14.2 mil M 18.33% Rendimiento estimado a 1 año

B. Riley Wealth Advisors Boca Raton, Florida AUM de USD 2569 M 28.13% Rendimiento estimado a 1 año

Sowell Financial Services North Little Rock, Arkansas AUM de USD 3117 M 22.73% Rendimiento estimado a 1 año

Kelly Financial Group Wethersfield, Connecticut AUM de USD 435 M 10.81% Rendimiento estimado a 1 año

HB Wealth Management Atlanta, Georgia AUM de USD 19.5 mil M 16.96% Rendimiento estimado a 1 año

Concurrent Investment Advisors Tampa, Florida AUM de USD 14.5 mil M 24.52% Rendimiento estimado a 1 año

SWL

STACKSTONE WEALTH, LLC Dubuque, Iowa AUM de USD 1015 M

Focus Financial Network Minneapolis, Minnesota AUM de USD 3303 M 21.52% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Heirloom Wealth Management en PDP: resumen de T3 2026

Heirloom Wealth Management mantuvo sin cambios su posición en Invesco Dorsey Wright Momentum ETF (PDP) en T3 2026, con 10,991 acciones por un valor de USD 1.51 M. La posición representa 0.2% de la cartera y ocupa el puesto #35.

Heirloom Wealth Management reportó por primera vez una posición en PDP en T1 2026 y la ha mantenido durante 3 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 1.8 M en T1 2026. Al cierre de T3 2026, 46 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en PDP.

Al cierre de T3 2026, Heirloom Wealth Management tenía 10,991 acciones de Invesco Dorsey Wright Momentum ETF con un valor de USD 1.51 M.
Heirloom Wealth Management mantuvo sin cambios su número de acciones de Invesco Dorsey Wright Momentum ETF en T3 2026.
Invesco Dorsey Wright Momentum ETF representó 0.2% de la cartera de Heirloom Wealth Management en T3 2026 y fue su posición número 35.
Heirloom Wealth Management reportó por primera vez una posición en Invesco Dorsey Wright Momentum ETF en T1 2026 y la ha mantenido durante 3 trimestres desde entonces.
La posición de Heirloom Wealth Management en Invesco Dorsey Wright Momentum ETF alcanzó su máximo de USD 1.8 M en T1 2026.
Al cierre de T3 2026, 46 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Invesco Dorsey Wright Momentum ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Heirloom Wealth Management correspondiente a T3 2026, presentado el 14 oct 2026.