de Halpern Financial Vanguard Morningstar Small-Cap ETF VB Histórico de posições em ações

Carteira de Halpern Financial Detalhes da ação VB Atividade dos fundos em VB

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2024 Q3	US$ 13,5 mi	Comprar	57.497 +7.076	+14%	+US$ 1,61 mi	3,47%	9
2024 Q2	US$ 11 mi	Comprar	50.421 +8.130	+19%	+US$ 1,79 mi	3,02%	12
2024 Q1	US$ 9,48 mi	Comprar	42.291 +1.221	+3%	+US$ 263 mil	2,75%	14
2023 Q4	US$ 8,49 mi	Comprar	41.070 +26.189	+176%	+US$ 5,05 mi	2,64%	13
2023 Q3	US$ 2,81 mi	Comprar	14.881 +4.745	+47%	+US$ 945 mil	0,97%	20
2023 Q2	US$ 2,02 mi	Comprar	10.136 +9.720	+2.337%	+US$ 1,84 mi	0,69%	21
2023 Q1	US$ 78,8 mil	Manter	416	–	–	0,03%	66
2022 Q4	US$ 76,3 mil	Comprar	416 +130	+45%	+US$ 24,1 mil	0,03%	67
2022 Q3	US$ 48,8 mil	Comprar	286 +156	+120%	+US$ 29,5 mil	0,02%	80
2022 Q2	US$ 22,9 mil	Manter	130	–	–	0,01%	115
2022 Q1	US$ 27,6 mil	Manter	130	–	–	0,01%	120
2021 Q4	US$ 29,4 mil	Manter	130	–	–	0,01%	116
2021 Q3	US$ 28,4 mil	Manter	130	–	–	0,01%	99
2021 Q2	US$ 29,3 mil	Manter	130	–	–	0,01%	88
2021 Q1	US$ 27,8 mil	Manter	130	–	–	0,01%	82
2020 Q4	US$ 25,3 mil	Manter	130	–	–	0,01%	73
2020 Q3	US$ 20 mil	Manter	130	–	–	0,01%	76
2020 Q2	US$ 18,9 mil	Manter	130	–	–	0,01%	75
2020 Q1	US$ 15 mil	Manter	130	–	–	0,01%	70
2019 Q4	US$ 21,5 mil	Comprar	+130	Nova	+US$ 20,7 mil	0,02%	80

Outros fundos que detêm VB

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)

Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)

Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de US$ 250 bi 21,32% Retorno est. (1 ano)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de US$ 424 bi 22,9% Retorno est. (1 ano)

Wells Fargo San Francisco, California AUM de US$ 617 bi 30,33% Retorno est. (1 ano)

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de US$ 786 bi 40,34% Retorno est. (1 ano)

LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 445 bi 25,58% Retorno est. (1 ano)

Mercer Global Advisors Denver, Colorado AUM de US$ 80,9 bi 26,08% Retorno est. (1 ano)

Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de US$ 495 bi 43,24% Retorno est. (1 ano)

CAPTRUST Financial Advisors Raleigh, North Carolina AUM de US$ 65,5 bi 24,25% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Halpern Financial em VB no T3 2024

Halpern Financial aumentou sua participação em Vanguard Morningstar Small-Cap ETF (VB) em 14% no T3 2024, adquirindo cerca de US$ 1,61 mi em ações e elevando a posição para 57.497 ações, avaliadas em US$ 13,5 mi. A posição representa 3,47% do portfólio e ocupa a posição nº 9.

Halpern Financial informou pela primeira vez uma posição em VB no T4 2019 e a manteve por 20 trimestres desde então. 1.978 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm VB no fechamento de T3 2024.

Em T3 2024, Halpern Financial detinha 57.497 ações de Vanguard Morningstar Small-Cap ETF, no valor de US$ 13,5 mi.
Halpern Financial comprou 7.076 ações de Vanguard Morningstar Small-Cap ETF no T3 2024, por um valor estimado de US$ 1,61 mi.
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF representou 3,47% da carteira de Halpern Financial em T3 2024, sua posição nº 9.
Halpern Financial informou pela primeira vez uma posição em Vanguard Morningstar Small-Cap ETF no T4 2019 e a manteve por 20 trimestres desde então.
1.978 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Vanguard Morningstar Small-Cap ETF em T3 2024.

Com base no formulário declaração 13F de Halpern Financial referente a T3 2024, protocolado em 4 de out. de 2024.