de Halpern Financial Vanguard Morningstar Small-Cap ETF VB Historial de posiciones en acciones

Cartera de Halpern Financial Detalles de la acción VB Actividad de fondos de VB

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2024 Q3	USD 13.5 M	Comprar	57,497 +7,076	+14%	+USD 1.61 M	3.47%	9
2024 Q2	USD 11 M	Comprar	50,421 +8,130	+19%	+USD 1.79 M	3.02%	12
2024 Q1	USD 9.48 M	Comprar	42,291 +1,221	+3%	+USD 263 k	2.75%	14
2023 Q4	USD 8.49 M	Comprar	41,070 +26,189	+176%	+USD 5.05 M	2.64%	13
2023 Q3	USD 2.81 M	Comprar	14,881 +4,745	+47%	+USD 945 k	0.97%	20
2023 Q2	USD 2.02 M	Comprar	10,136 +9,720	+2,337%	+USD 1.84 M	0.69%	21
2023 Q1	USD 78.8 k	Mantener	416	–	–	0.03%	66
2022 Q4	USD 76.3 k	Comprar	416 +130	+45%	+USD 24.1 k	0.03%	67
2022 Q3	USD 48.8 k	Comprar	286 +156	+120%	+USD 29.5 k	0.02%	80
2022 Q2	USD 22.9 k	Mantener	130	–	–	0.01%	115
2022 Q1	USD 27.6 k	Mantener	130	–	–	0.01%	120
2021 Q4	USD 29.4 k	Mantener	130	–	–	0.01%	116
2021 Q3	USD 28.4 k	Mantener	130	–	–	0.01%	99
2021 Q2	USD 29.3 k	Mantener	130	–	–	0.01%	88
2021 Q1	USD 27.8 k	Mantener	130	–	–	0.01%	82
2020 Q4	USD 25.3 k	Mantener	130	–	–	0.01%	73
2020 Q3	USD 20 k	Mantener	130	–	–	0.01%	76
2020 Q2	USD 18.9 k	Mantener	130	–	–	0.01%	75
2020 Q1	USD 15 k	Mantener	130	–	–	0.01%	70
2019 Q4	USD 21.5 k	Comprar	+130	Nuevas	+USD 20.7 k	0.02%	80

Otros fondos que tienen VB en su cartera

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año

Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año

Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de USD 250 mil M 21.32% Rendimiento estimado a 1 año

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año

Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año

LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año

Mercer Global Advisors Denver, Colorado AUM de USD 80.9 mil M 26.08% Rendimiento estimado a 1 año

Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de USD 495 mil M 43.24% Rendimiento estimado a 1 año

CAPTRUST Financial Advisors Raleigh, North Carolina AUM de USD 65.5 mil M 24.25% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Halpern Financial en VB: resumen de T3 2024

Halpern Financial aumentó su participación en Vanguard Morningstar Small-Cap ETF (VB) en 14% durante T3 2024, al comprar aproximadamente USD 1.61 M y elevar la posición a 57,497 acciones con un valor de USD 13.5 M. La posición representa 3.47% de la cartera y ocupa el puesto #9.

Halpern Financial reportó por primera vez una posición en VB en T4 2019 y la ha mantenido durante 20 trimestres desde entonces. Al cierre de T3 2024, 1,978 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en VB.

Al cierre de T3 2024, Halpern Financial tenía 57,497 acciones de Vanguard Morningstar Small-Cap ETF con un valor de USD 13.5 M.
Halpern Financial compró 7,076 acciones de Vanguard Morningstar Small-Cap ETF en T3 2024, por un monto estimado de USD 1.61 M.
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF representó 3.47% de la cartera de Halpern Financial en T3 2024 y fue su posición número 9.
Halpern Financial reportó por primera vez una posición en Vanguard Morningstar Small-Cap ETF en T4 2019 y la ha mantenido durante 20 trimestres desde entonces.
Al cierre de T3 2024, 1,978 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Vanguard Morningstar Small-Cap ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Halpern Financial correspondiente a T3 2024, presentado el 4 oct 2024.