Halpern Financial의 Vanguard Morningstar Small-Cap ETF VB 주식 보유 내역

Halpern Financial의 포트폴리오 VB 주식 상세 정보 VB 펀드 동향

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분기	평가액	상태	주식 수	지분 변동	거래대금	포트폴리오 비중	포트폴리오 포지션
2024 Q3	US$1350만	매수	57,497 +7,076	+14%	+US$161만	3.47%	9
2024 Q2	US$1099만	매수	50,421 +8,130	+19%	+US$179만	3.02%	12
2024 Q1	US$948만	매수	42,291 +1,221	+3%	+US$26.3만	2.75%	14
2023 Q4	US$849만	매수	41,070 +26,189	+176%	+US$505만	2.64%	13
2023 Q3	US$281만	매수	14,881 +4,745	+47%	+US$94.5만	0.97%	20
2023 Q2	US$202만	매수	10,136 +9,720	+2,337%	+US$184만	0.69%	21
2023 Q1	US$7.88만	보유	416	–	–	0.03%	66
2022 Q4	US$7.63만	매수	416 +130	+45%	+US$2.41만	0.03%	67
2022 Q3	US$4.88만	매수	286 +156	+120%	+US$2.95만	0.02%	80
2022 Q2	US$2.29만	보유	130	–	–	0.01%	115
2022 Q1	US$2.76만	보유	130	–	–	0.01%	120
2021 Q4	US$2.94만	보유	130	–	–	0.01%	116
2021 Q3	US$2.84만	보유	130	–	–	0.01%	99
2021 Q2	US$2.93만	보유	130	–	–	0.01%	88
2021 Q1	US$2.78만	보유	130	–	–	0.01%	82
2020 Q4	US$2.53만	보유	130	–	–	0.01%	73
2020 Q3	US$2만	보유	130	–	–	0.01%	76
2020 Q2	US$1.89만	보유	130	–	–	0.01%	75
2020 Q1	US$1.5만	보유	130	–	–	0.01%	70
2019 Q4	US$2.15만	매수	+130	신규	+US$2.07만	0.02%	80

VB를 보유한 다른 펀드들

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM US$1.55조 33.47% 1년 추정 수익률

Morgan Stanley New York AUM US$1.89조 35.08% 1년 추정 수익률

Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM US$2498억 21.32% 1년 추정 수익률

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM US$4242억 22.9% 1년 추정 수익률

Wells Fargo San Francisco, California AUM US$6174억 30.33% 1년 추정 수익률

UBS Group Zurich, Switzerland AUM US$7860억 40.34% 1년 추정 수익률

LPL Financial San Diego, California AUM US$4451억 25.58% 1년 추정 수익률

Mercer Global Advisors Denver, Colorado AUM US$809억 26.08% 1년 추정 수익률

Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM US$4947억 43.24% 1년 추정 수익률

CAPTRUST Financial Advisors Raleigh, North Carolina AUM US$655억 24.25% 1년 추정 수익률

Halpern Financial의 VB 포지션: 2024년 3분기 리뷰

Halpern Financial는 2024년 3분기에 Vanguard Morningstar Small-Cap ETF (VB) 지분을 14% 늘리고, 약 US$161만 규모를 매수해 보유 주식 수를 57,497주로 늘렸으며 평가액은 US$1350만였어요. 포트폴리오에서 차지하는 비중은 3.47%이고, 순위는 #9예요.

Halpern Financial는 2019년 4분기에 VB 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 20개 분기 동안 보유하고 있어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 1,978개가 2024년 3분기 기준으로 VB를 보유하고 있어요.

Halpern Financial은(는) 2024년 3분기 기준으로 US$1350만 상당의 Vanguard Morningstar Small-Cap ETF 주식 57,497주를 보유했어요.
Halpern Financial이(가) 2024년 3분기에 Vanguard Morningstar Small-Cap ETF 주식 7,076주를 매수했어요. 추정 금액은 US$161만예요.
2024년 3분기에 Halpern Financial의 포트폴리오에서 Vanguard Morningstar Small-Cap ETF 비중은 3.47%였으며, 보유 종목 순위는 #9위였습니다.
Halpern Financial는 2019년 4분기에 Vanguard Morningstar Small-Cap ETF 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 20개 분기 동안 보유하고 있어요.
Wall St. Rank가 추적하는 1,978개 펀드가 2024년 3분기 기준으로 Vanguard Morningstar Small-Cap ETF을 보유했습니다.

2024년 10월 4일에 제출된 Halpern Financial의 2024년 3분기 13F 공시 기준입니다.