de Halpern Financial iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF USMV Histórico de posições em ações

Carteira de Halpern Financial Detalhes da ação USMV Atividade dos fundos em USMV

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2024 Q3	US$ 33 mi	Vender	362.245 -12.144	-3%	-US$ 1,07 mi	8,48%	3
2024 Q2	US$ 31,4 mi	Vender	374.389 -4.699	-1%	-US$ 387 mil	8,64%	3
2024 Q1	US$ 31,3 mi	Vender	379.088 -15.502	-4%	-US$ 1,25 mi	9,1%	3
2023 Q4	US$ 30,8 mi	Vender	394.590 -26.308	-6%	-US$ 1,96 mi	9,58%	2
2023 Q3	US$ 30,5 mi	Vender	420.898 -67.524	-14%	-US$ 5,03 mi	10,52%	2
2023 Q2	US$ 36,3 mi	Vender	488.422 -30.680	-6%	-US$ 2,24 mi	12,43%	2
2023 Q1	US$ 37,8 mi	Vender	519.102 -75.708	-13%	-US$ 5,44 mi	13,58%	2
2022 Q4	US$ 42,9 mi	Vender	594.810 -114.322	-16%	-US$ 8,14 mi	15,72%	1
2022 Q3	US$ 46,9 mi	Comprar	709.132 +22.703	+3%	+US$ 1,64 mi	18,55%	1
2022 Q2	US$ 48,2 mi	Comprar	686.429 +45.228	+7%	+US$ 3,31 mi	18,8%	1
2022 Q1	US$ 49,7 mi	Comprar	641.201 +36.610	+6%	+US$ 2,77 mi	18,34%	1
2021 Q4	US$ 48,9 mi	Comprar	604.591 +10.562	+2%	+US$ 818 mil	20,93%	1
2021 Q3	US$ 43,7 mi	Comprar	594.029 +16.740	+3%	+US$ 1,28 mi	20,24%	1
2021 Q2	US$ 42,5 mi	Vender	577.289 -47.489	-8%	-US$ 3,43 mi	20,01%	1
2021 Q1	US$ 43,2 mi	Comprar	624.778 +30.237	+5%	+US$ 2,04 mi	20,92%	1
2020 Q4	US$ 40,4 mi	Comprar	594.541 +28.795	+5%	+US$ 1,9 mi	20,98%	1
2020 Q3	US$ 36,1 mi	Comprar	565.746 +64.992	+13%	+US$ 4,12 mi	21,31%	1
2020 Q2	US$ 30,4 mi	Comprar	500.754 +158.161	+46%	+US$ 9,39 mi	20,13%	1
2020 Q1	US$ 18,5 mi	Comprar	342.593 +61.965	+22%	+US$ 3,93 mi	17,42%	1
2019 Q4	US$ 18,4 mi	Comprar	+280.628	Nova	+US$ 18 mi	14,34%	1

Outros fundos que detêm USMV

Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)

Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de US$ 2,3 tri 54,33% Retorno est. (1 ano)

Raymond James & Associates St Petersburg, Florida AUM de US$ 164 bi 33,91% Retorno est. (1 ano)

PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania AUM de US$ 202 bi 37,79% Retorno est. (1 ano)

LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 445 bi 25,58% Retorno est. (1 ano)

BlackRock New York AUM de US$ 6,73 tri 46,02% Retorno est. (1 ano)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de US$ 424 bi 22,9% Retorno est. (1 ano)

Alaska Permanent Fund Juneau, Alaska AUM de US$ 1,27 bi 16,38% Retorno est. (1 ano)

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de US$ 786 bi 40,34% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Halpern Financial em USMV no T3 2024

Halpern Financial reduziu sua participação em iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF (USMV) em 3,2% no T3 2024, vendendo aproximadamente US$ 1,07 mi e ficando com 362.245 ações avaliadas em US$ 33 mi. A posição representa 8,48% do portfólio e ocupa a posição nº 3.

Halpern Financial informou pela primeira vez uma posição em USMV no T4 2019 e a manteve por 20 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 49,7 mi em T1 2022. 1.191 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm USMV no fechamento de T3 2024.

Em T3 2024, Halpern Financial detinha 362.245 ações de iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF, no valor de US$ 33 mi.
Halpern Financial vendeu 12.144 ações de iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF em T3 2024, por um valor estimado de US$ 1,07 mi.
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF representou 8,48% da carteira de Halpern Financial em T3 2024, sua posição nº 3.
Halpern Financial informou pela primeira vez uma posição em iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF no T4 2019 e a manteve por 20 trimestres desde então.
A posição de iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF de Halpern Financial atingiu o pico de US$ 49,7 mi em T1 2022.
1.191 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF em T3 2024.

Com base no formulário declaração 13F de Halpern Financial referente a T3 2024, protocolado em 4 de out. de 2024.