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de Halpern Financial iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF USMV Historial de posiciones en acciones

Cartera de Halpern Financial Detalles de la acción USMV Actividad de fondos de USMV
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2024
Q3 		USD 33 M Vender
362,245
-12,144
-3% -USD 1.07 M 8.48% 3
2024
Q2 		USD 31.4 M Vender
374,389
-4,699
-1% -USD 387 k 8.64% 3
2024
Q1 		USD 31.3 M Vender
379,088
-15,502
-4% -USD 1.25 M 9.1% 3
2023
Q4 		USD 30.8 M Vender
394,590
-26,308
-6% -USD 1.96 M 9.58% 2
2023
Q3 		USD 30.5 M Vender
420,898
-67,524
-14% -USD 5.03 M 10.52% 2
2023
Q2 		USD 36.3 M Vender
488,422
-30,680
-6% -USD 2.24 M 12.43% 2
2023
Q1 		USD 37.8 M Vender
519,102
-75,708
-13% -USD 5.44 M 13.58% 2
2022
Q4 		USD 42.9 M Vender
594,810
-114,322
-16% -USD 8.14 M 15.72% 1
2022
Q3 		USD 46.9 M Comprar
709,132
+22,703
+3% +USD 1.64 M 18.55% 1
2022
Q2 		USD 48.2 M Comprar
686,429
+45,228
+7% +USD 3.31 M 18.8% 1
2022
Q1 		USD 49.7 M Comprar
641,201
+36,610
+6% +USD 2.77 M 18.34% 1
2021
Q4 		USD 48.9 M Comprar
604,591
+10,562
+2% +USD 818 k 20.93% 1
2021
Q3 		USD 43.7 M Comprar
594,029
+16,740
+3% +USD 1.28 M 20.24% 1
2021
Q2 		USD 42.5 M Vender
577,289
-47,489
-8% -USD 3.43 M 20.01% 1
2021
Q1 		USD 43.2 M Comprar
624,778
+30,237
+5% +USD 2.04 M 20.92% 1
2020
Q4 		USD 40.4 M Comprar
594,541
+28,795
+5% +USD 1.9 M 20.98% 1
2020
Q3 		USD 36.1 M Comprar
565,746
+64,992
+13% +USD 4.12 M 21.31% 1
2020
Q2 		USD 30.4 M Comprar
500,754
+158,161
+46% +USD 9.39 M 20.13% 1
2020
Q1 		USD 18.5 M Comprar
342,593
+61,965
+22% +USD 3.93 M 17.42% 1
2019
Q4 		USD 18.4 M Comprar
+280,628
Nuevas +USD 18 M 14.34% 1

Otros fondos que tienen USMV en su cartera

Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Fidelity Investments
Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de USD 2.3 B 54.33% Rendimiento estimado a 1 año
Raymond James & Associates
Raymond James & Associates St Petersburg, Florida AUM de USD 164 mil M 33.91% Rendimiento estimado a 1 año
PNC Financial Services Group
PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania AUM de USD 202 mil M 37.79% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año
BlackRock
BlackRock New York AUM de USD 6.73 B 46.02% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
Alaska Permanent Fund
Alaska Permanent Fund Juneau, Alaska AUM de USD 1269 M 16.38% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Halpern Financial en USMV: resumen de T3 2024

Halpern Financial redujo su participación en iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF (USMV) en 3.2% durante T3 2024, al vender acciones por un valor estimado de USD 1.07 M, y conservó 362,245 acciones valuadas en USD 33 M. La posición representa 8.48% de la cartera y ocupa el puesto #3.

Halpern Financial reportó por primera vez una posición en USMV en T4 2019 y la ha mantenido durante 20 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 49.7 M en T1 2022. Al cierre de T3 2024, 1,191 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en USMV.

  • Al cierre de T3 2024, Halpern Financial tenía 362,245 acciones de iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF con un valor de USD 33 M.
  • Halpern Financial vendió 12,144 acciones de iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF en T3 2024, por un valor estimado de USD 1.07 M.
  • iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF representó 8.48% de la cartera de Halpern Financial en T3 2024 y fue su posición número 3.
  • Halpern Financial reportó por primera vez una posición en iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF en T4 2019 y la ha mantenido durante 20 trimestres desde entonces.
  • La posición de Halpern Financial en iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF alcanzó su máximo de USD 49.7 M en T1 2022.
  • Al cierre de T3 2024, 1,191 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Halpern Financial correspondiente a T3 2024, presentado el 4 oct 2024.