de Halpern Financial State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF SPDW Histórico de posições em ações

Carteira de Halpern Financial Detalhes da ação SPDW Atividade dos fundos em SPDW

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2024 Q3	US$ 31,4 mi	Comprar	842.980 +40.609	+5%	+US$ 1,47 mi	8,08%	4
2024 Q2	US$ 28,1 mi	Comprar	802.371 +60.337	+8%	+US$ 2,15 mi	7,73%	4
2024 Q1	US$ 26,5 mi	Comprar	742.034 +44.120	+6%	+US$ 1,52 mi	7,68%	4
2023 Q4	US$ 23,3 mi	Comprar	697.914 +304.594	+77%	+US$ 9,7 mi	7,23%	4
2023 Q3	US$ 12,2 mi	Comprar	393.320 +88.880	+29%	+US$ 2,87 mi	4,21%	8
2023 Q2	US$ 9,9 mi	Comprar	304.440 +49.910	+20%	+US$ 1,63 mi	3,39%	9
2023 Q1	US$ 8,18 mi	Comprar	254.530 +28.505	+13%	+US$ 900 mil	2,94%	13
2022 Q4	US$ 6,71 mi	Comprar	226.025 +902	+0,4%	+US$ 25,9 mil	2,46%	13
2022 Q3	US$ 5,81 mi	Comprar	225.123 +60.610	+37%	+US$ 1,75 mi	2,3%	15
2022 Q2	US$ 4,74 mi	Comprar	164.513 +112.540	+217%	+US$ 3,56 mi	1,85%	14
2022 Q1	US$ 1,78 mi	Comprar	51.973 +27.317	+111%	+US$ 948 mil	0,66%	18
2021 Q4	US$ 899 mil	Comprar	24.656 +340	+1%	+US$ 12,5 mil	0,38%	21
2021 Q3	US$ 880 mil	Comprar	24.316 +3.449	+17%	+US$ 128 mil	0,41%	20
2021 Q2	US$ 768 mil	Manter	20.867	–	–	0,36%	18
2021 Q1	US$ 738 mil	Vender	20.867 -715	-3%	-US$ 25,1 mil	0,36%	19
2020 Q4	US$ 728 mil	Vender	21.582 -2.029	-9%	-US$ 63,9 mil	0,38%	19
2020 Q3	US$ 691 mil	Comprar	23.611 +6.430	+37%	+US$ 188 mil	0,41%	17
2020 Q2	US$ 475 mil	Comprar	17.181 +1.053	+7%	+US$ 27,6 mil	0,31%	20
2020 Q1	US$ 386 mil	Vender	16.128 -21.268	-57%	-US$ 609 mil	0,36%	17
2019 Q4	US$ 1,17 mi	Comprar	+37.396	Nova	+US$ 1,14 mi	0,91%	17

Outros fundos que detêm SPDW

Financial Engines Advisors Santa Clara, California AUM de US$ 56,3 bi 17,83% Retorno est. (1 ano)

Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de US$ 171 bi 24,68% Retorno est. (1 ano)

Allworth Financial Folsom, California AUM de US$ 23,6 bi 20,99% Retorno est. (1 ano)

LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 445 bi 25,58% Retorno est. (1 ano)

Auto-Owners Insurance Lansing, Michigan AUM de US$ 3,2 bi 21,13% Retorno est. (1 ano)

TIAA Trust, National Association Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,69 bi 19,12% Retorno est. (1 ano)

Carson Wealth (CWM LLC) Omaha, Nebraska AUM de US$ 38,1 bi 19,66% Retorno est. (1 ano)

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de US$ 786 bi 40,34% Retorno est. (1 ano)

Horizon Investments Charlotte, North Carolina AUM de US$ 9,13 bi 34,49% Retorno est. (1 ano)

State Street Boston, Massachusetts AUM de US$ 3,38 tri 44,17% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Halpern Financial em SPDW no T3 2024

Halpern Financial aumentou sua participação em State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF (SPDW) em 5,1% no T3 2024, adquirindo cerca de US$ 1,47 mi em ações e elevando a posição para 842.980 ações, avaliadas em US$ 31,4 mi. A posição representa 8,08% do portfólio e ocupa a posição nº 4.

Halpern Financial informou pela primeira vez uma posição em SPDW no T4 2019 e a manteve por 20 trimestres desde então. 894 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm SPDW no fechamento de T3 2024.

Em T3 2024, Halpern Financial detinha 842.980 ações de State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF, no valor de US$ 31,4 mi.
Halpern Financial comprou 40.609 ações de State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF no T3 2024, por um valor estimado de US$ 1,47 mi.
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF representou 8,08% da carteira de Halpern Financial em T3 2024, sua posição nº 4.
Halpern Financial informou pela primeira vez uma posição em State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF no T4 2019 e a manteve por 20 trimestres desde então.
894 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF em T3 2024.

Com base no formulário declaração 13F de Halpern Financial referente a T3 2024, protocolado em 4 de out. de 2024.