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Halpern Financialの State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF SPDW 株式保有履歴

Halpern Financialのポートフォリオ SPDWの株式詳細 SPDWのファンド売買動向
買付け
維持
売却済み
四半期 評価額 ステータス 株数 保有比率の
変化 		取引額 ポートフォリオ比率 保有ポジション
2024
Q3 		$3141万 買う
842,980
+40,609
+5% +$147万 8.08% 4
2024
Q2 		$2815万 買う
802,371
+60,337
+8% +$215万 7.73% 4
2024
Q1 		$2646万 買う
742,034
+44,120
+6% +$152万 7.68% 4
2023
Q4 		$2330万 買う
697,914
+304,594
+77% +$967万 7.23% 4
2023
Q3 		$1220万 買う
393,320
+88,880
+29% +$287万 4.21% 8
2023
Q2 		$991万 買う
304,440
+49,910
+20% +$163万 3.39% 9
2023
Q1 		$818万 買う
254,530
+28,505
+13% +$90万 2.94% 13
2022
Q4 		$671万 買う
226,025
+902
+0.4% +$2.59万 2.46% 13
2022
Q3 		$581万 買う
225,123
+60,610
+37% +$175万 2.3% 15
2022
Q2 		$474万 買う
164,513
+112,540
+217% +$356万 1.85% 14
2022
Q1 		$178万 買う
51,973
+27,317
+111% +$94.8万 0.66% 18
2021
Q4 		$89.9万 買う
24,656
+340
+1% +$1.25万 0.38% 21
2021
Q3 		$88万 買う
24,316
+3,449
+17% +$12.8万 0.41% 20
2021
Q2 		$76.8万 保有する
20,867
– – 0.36% 18
2021
Q1 		$73.8万 売却
20,867
-715
-3% -$2.51万 0.36% 19
2020
Q4 		$72.8万 売却
21,582
-2,029
-9% -$6.39万 0.38% 19
2020
Q3 		$69.1万 買う
23,611
+6,430
+37% +$18.8万 0.41% 17
2020
Q2 		$47.5万 買う
17,181
+1,053
+7% +$2.76万 0.31% 20
2020
Q1 		$38.6万 売却
16,128
-21,268
-57% -$60.9万 0.36% 17
2019
Q4 		$117万 買う
+37,396
新規 +$114万 0.91% 17

SPDWを保有するその他のファンド

Financial Engines Advisors
Financial Engines Advisors Santa Clara, California $563億 AUM 17.83% 推定1年リターン
Creative Planning
Creative Planning Overland Park, Kansas $1711億 AUM 24.68% 推定1年リターン
Allworth Financial
Allworth Financial Folsom, California $236億 AUM 20.99% 推定1年リターン
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California $4451億 AUM 25.58% 推定1年リターン
Auto-Owners Insurance
Auto-Owners Insurance Lansing, Michigan $32億 AUM 21.13% 推定1年リターン
TIAA Trust, National Association
TIAA Trust, National Association Charlotte, North Carolina $16.9億 AUM 19.12% 推定1年リターン
Carson Wealth (CWM LLC)
Carson Wealth (CWM LLC) Omaha, Nebraska $381億 AUM 19.66% 推定1年リターン
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland $7860億 AUM 40.34% 推定1年リターン
Horizon Investments
Horizon Investments Charlotte, North Carolina $91.3億 AUM 34.49% 推定1年リターン
State Street
State Street Boston, Massachusetts $3.38兆 AUM 44.17% 推定1年リターン

Halpern FinancialのSPDW保有状況：2024年第3四半期の振り返り

2024年第3四半期に、Halpern FinancialはState Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF (SPDW)の保有株数を5.1%増やしました。推定$147万相当を買い増し、保有株数は合計842,980株、評価額は$3141万となりました。 このポジションはポートフォリオの 8.08% を占め、順位は #4 です。

Halpern Financialは2019年第4四半期にSPDWの保有を初めて報告し、それ以降20四半期にわたって保有しています。 Wall St. Rankが追跡する894本のファンドが、2024年第3四半期時点でSPDWを保有しています。

  • Halpern Financialは2024年第3四半期時点で、State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETFを842,980株保有しており、その評価額は$3141万でした。
  • Halpern Financialは2024年第3四半期にState Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETFを40,609株購入しました。推定購入額は$147万です。
  • 2024年第3四半期に、Halpern Financialのポートフォリオに占めるState Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETFの割合は8.08%で、保有銘柄の中で第4位でした。
  • Halpern Financialは2019年第4四半期にState Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETFの保有を初めて報告し、それ以降20四半期にわたって保有しています。
  • 2024年第3四半期時点で、Wall St. Rankが追跡する894のファンドがState Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETFを保有していました。

2024年10月4日に提出された、2024年第3四半期分のHalpern Financialの 13F報告書 に基づいています。