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Halpern Financial의 State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF SPDW 주식 보유 내역

Halpern Financial의 포트폴리오 SPDW 주식 상세 정보 SPDW 펀드 동향
매수
유지됨
매도했어요
분기 평가액 상태 주식 수 지분
변동 		거래대금 포트폴리오 비중 포트폴리오 포지션
2024
Q3 		US$3141만 매수
842,980
+40,609
+5% +US$147만 8.08% 4
2024
Q2 		US$2815만 매수
802,371
+60,337
+8% +US$215만 7.73% 4
2024
Q1 		US$2646만 매수
742,034
+44,120
+6% +US$152만 7.68% 4
2023
Q4 		US$2330만 매수
697,914
+304,594
+77% +US$967만 7.23% 4
2023
Q3 		US$1220만 매수
393,320
+88,880
+29% +US$287만 4.21% 8
2023
Q2 		US$991만 매수
304,440
+49,910
+20% +US$163만 3.39% 9
2023
Q1 		US$818만 매수
254,530
+28,505
+13% +US$90만 2.94% 13
2022
Q4 		US$671만 매수
226,025
+902
+0.4% +US$2.59만 2.46% 13
2022
Q3 		US$581만 매수
225,123
+60,610
+37% +US$175만 2.3% 15
2022
Q2 		US$474만 매수
164,513
+112,540
+217% +US$356만 1.85% 14
2022
Q1 		US$178만 매수
51,973
+27,317
+111% +US$94.8만 0.66% 18
2021
Q4 		US$89.9만 매수
24,656
+340
+1% +US$1.25만 0.38% 21
2021
Q3 		US$88만 매수
24,316
+3,449
+17% +US$12.8만 0.41% 20
2021
Q2 		US$76.8만 보유
20,867
– – 0.36% 18
2021
Q1 		US$73.8만 매도
20,867
-715
-3% -US$2.51만 0.36% 19
2020
Q4 		US$72.8만 매도
21,582
-2,029
-9% -US$6.39만 0.38% 19
2020
Q3 		US$69.1만 매수
23,611
+6,430
+37% +US$18.8만 0.41% 17
2020
Q2 		US$47.5만 매수
17,181
+1,053
+7% +US$2.76만 0.31% 20
2020
Q1 		US$38.6만 매도
16,128
-21,268
-57% -US$60.9만 0.36% 17
2019
Q4 		US$117만 매수
+37,396
신규 +US$114만 0.91% 17

SPDW를 보유한 다른 펀드들

Financial Engines Advisors
Financial Engines Advisors Santa Clara, California AUM US$563억 17.83% 1년 추정 수익률
Creative Planning
Creative Planning Overland Park, Kansas AUM US$1711억 24.68% 1년 추정 수익률
Allworth Financial
Allworth Financial Folsom, California AUM US$236억 20.99% 1년 추정 수익률
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM US$4451억 25.58% 1년 추정 수익률
Auto-Owners Insurance
Auto-Owners Insurance Lansing, Michigan AUM US$32억 21.13% 1년 추정 수익률
TIAA Trust, National Association
TIAA Trust, National Association Charlotte, North Carolina AUM US$16.9억 19.12% 1년 추정 수익률
Carson Wealth (CWM LLC)
Carson Wealth (CWM LLC) Omaha, Nebraska AUM US$381억 19.66% 1년 추정 수익률
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM US$7860억 40.34% 1년 추정 수익률
Horizon Investments
Horizon Investments Charlotte, North Carolina AUM US$91.3억 34.49% 1년 추정 수익률
State Street
State Street Boston, Massachusetts AUM US$3.38조 44.17% 1년 추정 수익률

Halpern Financial의 SPDW 포지션: 2024년 3분기 리뷰

Halpern Financial는 2024년 3분기에 State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF (SPDW) 지분을 5.1% 늘리고, 약 US$147만 규모를 매수해 보유 주식 수를 842,980주로 늘렸으며 평가액은 US$3141만였어요. 포트폴리오에서 차지하는 비중은 8.08%이고, 순위는 #4예요.

Halpern Financial는 2019년 4분기에 SPDW 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 20개 분기 동안 보유하고 있어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 894개가 2024년 3분기 기준으로 SPDW를 보유하고 있어요.

  • Halpern Financial은(는) 2024년 3분기 기준으로 US$3141만 상당의 State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF 주식 842,980주를 보유했어요.
  • Halpern Financial이(가) 2024년 3분기에 State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF 주식 40,609주를 매수했어요. 추정 금액은 US$147만예요.
  • 2024년 3분기에 Halpern Financial의 포트폴리오에서 State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF 비중은 8.08%였으며, 보유 종목 순위는 #4위였습니다.
  • Halpern Financial는 2019년 4분기에 State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 20개 분기 동안 보유하고 있어요.
  • Wall St. Rank가 추적하는 894개 펀드가 2024년 3분기 기준으로 State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF을 보유했습니다.

2024년 10월 4일에 제출된 Halpern Financial의 2024년 3분기 13F 공시 기준입니다.