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de Halpern Financial State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF SPDW Historial de posiciones en acciones

Cartera de Halpern Financial Detalles de la acción SPDW Actividad de fondos de SPDW
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2024
Q3 		USD 31.4 M Comprar
842,980
+40,609
+5% +USD 1.47 M 8.08% 4
2024
Q2 		USD 28.1 M Comprar
802,371
+60,337
+8% +USD 2.15 M 7.73% 4
2024
Q1 		USD 26.5 M Comprar
742,034
+44,120
+6% +USD 1.52 M 7.68% 4
2023
Q4 		USD 23.3 M Comprar
697,914
+304,594
+77% +USD 9.7 M 7.23% 4
2023
Q3 		USD 12.2 M Comprar
393,320
+88,880
+29% +USD 2.87 M 4.21% 8
2023
Q2 		USD 9.9 M Comprar
304,440
+49,910
+20% +USD 1.63 M 3.39% 9
2023
Q1 		USD 8.18 M Comprar
254,530
+28,505
+13% +USD 900 k 2.94% 13
2022
Q4 		USD 6.71 M Comprar
226,025
+902
+0.4% +USD 25.9 k 2.46% 13
2022
Q3 		USD 5.81 M Comprar
225,123
+60,610
+37% +USD 1.75 M 2.3% 15
2022
Q2 		USD 4.74 M Comprar
164,513
+112,540
+217% +USD 3.56 M 1.85% 14
2022
Q1 		USD 1.78 M Comprar
51,973
+27,317
+111% +USD 948 k 0.66% 18
2021
Q4 		USD 899 k Comprar
24,656
+340
+1% +USD 12.5 k 0.38% 21
2021
Q3 		USD 880 k Comprar
24,316
+3,449
+17% +USD 128 k 0.41% 20
2021
Q2 		USD 768 k Mantener
20,867
– – 0.36% 18
2021
Q1 		USD 738 k Vender
20,867
-715
-3% -USD 25.1 k 0.36% 19
2020
Q4 		USD 728 k Vender
21,582
-2,029
-9% -USD 63.9 k 0.38% 19
2020
Q3 		USD 691 k Comprar
23,611
+6,430
+37% +USD 188 k 0.41% 17
2020
Q2 		USD 475 k Comprar
17,181
+1,053
+7% +USD 27.6 k 0.31% 20
2020
Q1 		USD 386 k Vender
16,128
-21,268
-57% -USD 609 k 0.36% 17
2019
Q4 		USD 1.17 M Comprar
+37,396
Nuevas +USD 1.14 M 0.91% 17

Otros fondos que tienen SPDW en su cartera

Financial Engines Advisors
Financial Engines Advisors Santa Clara, California AUM de USD 56.3 mil M 17.83% Rendimiento estimado a 1 año
Creative Planning
Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de USD 171 mil M 24.68% Rendimiento estimado a 1 año
Allworth Financial
Allworth Financial Folsom, California AUM de USD 23.6 mil M 20.99% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año
Auto-Owners Insurance
Auto-Owners Insurance Lansing, Michigan AUM de USD 3200 M 21.13% Rendimiento estimado a 1 año
TIAA Trust, National Association
TIAA Trust, National Association Charlotte, North Carolina AUM de USD 1691 M 19.12% Rendimiento estimado a 1 año
Carson Wealth (CWM LLC)
Carson Wealth (CWM LLC) Omaha, Nebraska AUM de USD 38.1 mil M 19.66% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año
Horizon Investments
Horizon Investments Charlotte, North Carolina AUM de USD 9131 M 34.49% Rendimiento estimado a 1 año
State Street
State Street Boston, Massachusetts AUM de USD 3.38 B 44.17% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Halpern Financial en SPDW: resumen de T3 2024

Halpern Financial aumentó su participación en State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF (SPDW) en 5.1% durante T3 2024, al comprar aproximadamente USD 1.47 M y elevar la posición a 842,980 acciones con un valor de USD 31.4 M. La posición representa 8.08% de la cartera y ocupa el puesto #4.

Halpern Financial reportó por primera vez una posición en SPDW en T4 2019 y la ha mantenido durante 20 trimestres desde entonces. Al cierre de T3 2024, 894 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en SPDW.

  • Al cierre de T3 2024, Halpern Financial tenía 842,980 acciones de State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF con un valor de USD 31.4 M.
  • Halpern Financial compró 40,609 acciones de State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF en T3 2024, por un monto estimado de USD 1.47 M.
  • State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF representó 8.08% de la cartera de Halpern Financial en T3 2024 y fue su posición número 4.
  • Halpern Financial reportó por primera vez una posición en State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF en T4 2019 y la ha mantenido durante 20 trimestres desde entonces.
  • Al cierre de T3 2024, 894 fondos que sigue Wall St. Rank tenían State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Halpern Financial correspondiente a T3 2024, presentado el 4 oct 2024.