de Halpern Financial Schwab U.S Small- Cap ETF SCHA Histórico de posições em ações

Carteira de Halpern Financial Detalhes da ação SCHA Atividade dos fundos em SCHA

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2024 Q3	US$ 22,9 mil	Manter	900	–	–	0,01%	118
2024 Q2	US$ 21,4 mil	Manter	900	–	–	0,01%	123
2024 Q1	US$ 21,7 mil	Vender	900 -20	-2%	-US$ 469	0,01%	126
2023 Q4	US$ 21 mil	Vender	920 -300	-25%	-US$ 6,32 mil	0,01%	140
2023 Q3	US$ 25,3 mil	Manter	1.220	–	–	0,01%	115
2023 Q2	US$ 26,7 mil	Manter	1.220	–	–	0,01%	103
2023 Q1	US$ 25,6 mil	Manter	1.220	–	–	0,01%	103
2022 Q4	US$ 24,7 mil	Vender	1.220 -100	-8%	-US$ 2,05 mil	0,01%	107
2022 Q3	US$ 24,9 mil	Vender	1.320 -72	-5%	-US$ 1,51 mil	0,01%	101
2022 Q2	US$ 27,1 mil	Manter	1.392	–	–	0,01%	107
2022 Q1	US$ 33 mil	Manter	1.392	–	–	0,01%	113
2021 Q4	US$ 35,6 mil	Vender	1.392 -524	-27%	-US$ 13,6 mil	0,02%	103
2021 Q3	US$ 47,9 mil	Comprar	1.916 +1.724	+898%	+US$ 43,8 mil	0,02%	73
2021 Q2	US$ 5 mil	Manter	192	–	–	﹤0,01%	180
2021 Q1	US$ 4,78 mil	Comprar	+192	Nova	+US$ 4,72 mil	﹤0,01%	184

Outros fundos que detêm SCHA

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)

Empower Advisory Group Greenwood Village, Colorado AUM de US$ 41,9 bi 18,91% Retorno est. (1 ano)

SEI Investments Oaks, Pennsylvania AUM de US$ 113 bi 34,64% Retorno est. (1 ano)

Goldman Sachs New York AUM de US$ 1,15 tri 47,82% Retorno est. (1 ano)

Financial Engines Advisors Santa Clara, California AUM de US$ 56,3 bi 17,27% Retorno est. (1 ano)

Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de US$ 171 bi 24,68% Retorno est. (1 ano)

Cerity Partners New York AUM de US$ 82,7 bi 28,53% Retorno est. (1 ano)

Advisory Alpha Holland, Michigan AUM de US$ 4,08 bi 20,62% Retorno est. (1 ano)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de US$ 424 bi 22,9% Retorno est. (1 ano)

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de US$ 786 bi 40,34% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Halpern Financial em SCHA no T3 2024

Halpern Financial manteve inalterada sua posição em Schwab U.S Small- Cap ETF (SCHA) no T3 2024, com 900 ações avaliadas em US$ 22,9 mil. A posição representa 0,01% do portfólio e ocupa a posição nº 118.

Halpern Financial informou pela primeira vez uma posição em SCHA no T1 2021 e a manteve por 15 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 47,9 mil em T3 2021. 1.072 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm SCHA no fechamento de T3 2024.

Em T3 2024, Halpern Financial detinha 900 ações de Schwab U.S Small- Cap ETF, no valor de US$ 22,9 mil.
Halpern Financial manteve inalterado o número de ações de Schwab U.S Small- Cap ETF em T3 2024.
Schwab U.S Small- Cap ETF representou 0,01% da carteira de Halpern Financial em T3 2024, sua posição nº 118.
Halpern Financial informou pela primeira vez uma posição em Schwab U.S Small- Cap ETF no T1 2021 e a manteve por 15 trimestres desde então.
A posição de Schwab U.S Small- Cap ETF de Halpern Financial atingiu o pico de US$ 47,9 mil em T3 2021.
1.072 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Schwab U.S Small- Cap ETF em T3 2024.

Com base no formulário declaração 13F de Halpern Financial referente a T3 2024, protocolado em 4 de out. de 2024.