Halpern Financial의 Schwab U.S Small- Cap ETF SCHA 주식 보유 내역

Halpern Financial의 포트폴리오 SCHA 주식 상세 정보 SCHA 펀드 동향

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분기	평가액	상태	주식 수	지분 변동	거래대금	포트폴리오 비중	포트폴리오 포지션
2024 Q3	US$2.29만	보유	900	–	–	0.01%	118
2024 Q2	US$2.14만	보유	900	–	–	0.01%	123
2024 Q1	US$2.17만	매도	900 -20	-2%	-US$469	0.01%	126
2023 Q4	US$2.1만	매도	920 -300	-25%	-US$6.32천	0.01%	140
2023 Q3	US$2.53만	보유	1,220	–	–	0.01%	115
2023 Q2	US$2.67만	보유	1,220	–	–	0.01%	103
2023 Q1	US$2.56만	보유	1,220	–	–	0.01%	103
2022 Q4	US$2.47만	매도	1,220 -100	-8%	-US$2.05천	0.01%	107
2022 Q3	US$2.49만	매도	1,320 -72	-5%	-US$1.51천	0.01%	101
2022 Q2	US$2.71만	보유	1,392	–	–	0.01%	107
2022 Q1	US$3.3만	보유	1,392	–	–	0.01%	113
2021 Q4	US$3.56만	매도	1,392 -524	-27%	-US$1.36만	0.02%	103
2021 Q3	US$4.79만	매수	1,916 +1,724	+898%	+US$4.38만	0.02%	73
2021 Q2	US$5천	보유	192	–	–	﹤0.01%	180
2021 Q1	US$4.78천	매수	+192	신규	+US$4.72천	﹤0.01%	184

SCHA 주식을 보유한 다른 펀드들

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM US$1.55조 33.47% 1년 추정 수익률

Empower Advisory Group Greenwood Village, Colorado AUM US$419억 18.91% 1년 추정 수익률

SEI Investments Oaks, Pennsylvania AUM US$1133억 34.64% 1년 추정 수익률

Goldman Sachs New York AUM US$1.15조 47.82% 1년 추정 수익률

Financial Engines Advisors Santa Clara, California AUM US$563억 17.27% 1년 추정 수익률

Creative Planning Overland Park, Kansas AUM US$1711억 24.68% 1년 추정 수익률

Cerity Partners New York AUM US$827억 28.53% 1년 추정 수익률

Advisory Alpha Holland, Michigan AUM US$40.8억 20.62% 1년 추정 수익률

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM US$4242억 22.9% 1년 추정 수익률

UBS Group Zurich, Switzerland AUM US$7860억 40.34% 1년 추정 수익률

Halpern Financial의 SCHA 포지션: 2024년 3분기 리뷰

Halpern Financial 측은 2024년 3분기에 Schwab U.S Small- Cap ETF (SCHA) 보유량을 900주로 유지했으며, 평가액은 US$2.29만 규모였어요. 포트폴리오에서 차지하는 비중은 0.01%이고, 순위는 #118예요.

Halpern Financial 측은 2021년 1분기에 SCHA 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 15개 분기 동안 보유하고 있어요. 이 포지션은 2021년 3분기에 US$4.79만 규모로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 1,072개가 2024년 3분기 기준으로 SCHA 주식을 보유하고 있어요.

Halpern Financial 측은 2024년 3분기 기준으로 US$2.29만 상당의 Schwab U.S Small- Cap ETF 주식 900주를 보유했어요.
Halpern Financial 측은 2024년 3분기에 Schwab U.S Small- Cap ETF 보유 주식 수를 그대로 유지했어요.
2024년 3분기에 Halpern Financial의 포트폴리오에서 Schwab U.S Small- Cap ETF 비중은 0.01%였으며, 보유 종목 순위는 #118위였습니다.
Halpern Financial 측은 2021년 1분기에 Schwab U.S Small- Cap ETF 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 15개 분기 동안 보유하고 있어요.
Halpern Financial의 Schwab U.S Small- Cap ETF 보유 규모는 2021년 3분기에 US$4.79만 수준으로 최고치를 기록했어요.
Wall St. Rank가 추적하는 1,072개 펀드가 2024년 3분기 기준으로 Schwab U.S Small- Cap ETF 주식을 보유했어요.

2024년 10월 4일에 제출된 Halpern Financial의 2024년 3분기 13F 공시 기준입니다.