Halpern Financials Schwab U.S Small- Cap ETF SCHA Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Halpern Financial Aktiendetails zu SCHA Fondsaktivität für SCHA

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2024 Q3	22.856 $	Halten	900	–	–	0,01 %	118
2024 Q2	21.353 $	Halten	900	–	–	0,01 %	123
2024 Q1	21.686 $	Verkaufen	900 -20	-2 %	-469 $	0,01 %	126
2023 Q4	21.004 $	Verkaufen	920 -300	-25 %	-6.323 $	0,01 %	140
2023 Q3	25.266 $	Halten	1.220	–	–	0,01 %	115
2023 Q2	26.718 $	Halten	1.220	–	–	0,01 %	103
2023 Q1	25.577 $	Halten	1.220	–	–	0,01 %	103
2022 Q4	24.711 $	Verkaufen	1.220 -100	-8 %	-2.049 $	0,01 %	107
2022 Q3	24.948 $	Verkaufen	1.320 -72	-5 %	-1.506 $	0,01 %	101
2022 Q2	27.137 $	Halten	1.392	–	–	0,01 %	107
2022 Q1	32.963 $	Halten	1.392	–	–	0,01 %	113
2021 Q4	35.635 $	Verkaufen	1.392 -524	-27 %	-13.558 $	0,02 %	103
2021 Q3	47.948 $	Kaufen	1.916 +1.724	+898 %	+43.779 $	0,02 %	73
2021 Q2	5.001 $	Halten	192	–	–	﹤0,01 %	180
2021 Q1	4.784 $	Kaufen	+192	Neu	+4.722 $	﹤0,01 %	184

Weitere Fonds mit SCHA im Portfolio

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Empower Advisory Group Greenwood Village, Colorado 41,9 Mrd. $ AUM 18,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SEI Investments Oaks, Pennsylvania 113 Mrd. $ AUM 34,64 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Goldman Sachs New York 1,15 Bio. $ AUM 47,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Financial Engines Advisors Santa Clara, California 56,3 Mrd. $ AUM 17,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Creative Planning Overland Park, Kansas 171 Mrd. $ AUM 24,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Cerity Partners New York 82,7 Mrd. $ AUM 28,53 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Advisory Alpha Holland, Michigan 4,08 Mrd. $ AUM 20,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 786 Mrd. $ AUM 40,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SCHA-Position von Halpern Financial: Q3 2024 im Rückblick

Halpern Financial hielt seine Position in Schwab U.S Small- Cap ETF (SCHA) im Q3 2024 mit 900 Aktien im Wert von 22.856 $ unverändert. Die Position macht 0,01 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #118.

Halpern Financial meldete erstmals im Q1 2021 eine Position in SCHA und hielt sie seitdem in 15 Quartalen. Die Position erreichte in Q3 2021 mit 47.948 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2024 halten 1.072 von Wall St. Rank erfasste Fonds SCHA.

Zum Stand von Q3 2024 hielt Halpern Financial 900 Aktien von Schwab U.S Small- Cap ETF im Wert von 22.856 $.
Halpern Financial ließ seinen Bestand an Schwab U.S Small- Cap ETF-Aktien in Q3 2024 unverändert.
Schwab U.S Small- Cap ETF machte in Q3 2024 0,01 % des Portfolios von Halpern Financial aus und war dessen Position auf Rang 118.
Halpern Financial meldete erstmals im Q1 2021 eine Position in Schwab U.S Small- Cap ETF und hielt sie seitdem in 15 Quartalen.
Die Position von Halpern Financial in Schwab U.S Small- Cap ETF erreichte im Q3 2021 mit 47.948 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2024 hielten 1.072 von Wall St. Rank erfasste Fonds Schwab U.S Small- Cap ETF.

Auf Grundlage der von Halpern Financial für Q3 2024 am 4. Okt. 2024 eingereichten 13F-Meldung .