de Halpern Financial Schwab U.S Small- Cap ETF SCHA Historial de posiciones en acciones

Cartera de Halpern Financial Detalles de la acción SCHA Actividad de fondos de SCHA

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2024 Q3	USD 22.9 k	Mantener	900	–	–	0.01%	118
2024 Q2	USD 21.4 k	Mantener	900	–	–	0.01%	123
2024 Q1	USD 21.7 k	Vender	900 -20	-2%	-USD 469	0.01%	126
2023 Q4	USD 21 k	Vender	920 -300	-25%	-USD 6.32 k	0.01%	140
2023 Q3	USD 25.3 k	Mantener	1,220	–	–	0.01%	115
2023 Q2	USD 26.7 k	Mantener	1,220	–	–	0.01%	103
2023 Q1	USD 25.6 k	Mantener	1,220	–	–	0.01%	103
2022 Q4	USD 24.7 k	Vender	1,220 -100	-8%	-USD 2.05 k	0.01%	107
2022 Q3	USD 24.9 k	Vender	1,320 -72	-5%	-USD 1.51 k	0.01%	101
2022 Q2	USD 27.1 k	Mantener	1,392	–	–	0.01%	107
2022 Q1	USD 33 k	Mantener	1,392	–	–	0.01%	113
2021 Q4	USD 35.6 k	Vender	1,392 -524	-27%	-USD 13.6 k	0.02%	103
2021 Q3	USD 47.9 k	Comprar	1,916 +1,724	+898%	+USD 43.8 k	0.02%	73
2021 Q2	USD 5 k	Mantener	192	–	–	﹤0.01%	180
2021 Q1	USD 4.78 k	Comprar	+192	Nuevas	+USD 4.72 k	﹤0.01%	184

Otros fondos que tienen SCHA en su cartera

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año

Empower Advisory Group Greenwood Village, Colorado AUM de USD 41.9 mil M 18.91% Rendimiento estimado a 1 año

SEI Investments Oaks, Pennsylvania AUM de USD 113 mil M 34.64% Rendimiento estimado a 1 año

Goldman Sachs New York AUM de USD 1.15 B 47.82% Rendimiento estimado a 1 año

Financial Engines Advisors Santa Clara, California AUM de USD 56.3 mil M 17.27% Rendimiento estimado a 1 año

Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de USD 171 mil M 24.68% Rendimiento estimado a 1 año

Cerity Partners New York AUM de USD 82.7 mil M 28.53% Rendimiento estimado a 1 año

Advisory Alpha Holland, Michigan AUM de USD 4077 M 20.62% Rendimiento estimado a 1 año

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Halpern Financial en SCHA: resumen de T3 2024

Halpern Financial mantuvo sin cambios su posición en Schwab U.S Small- Cap ETF (SCHA) en T3 2024, con 900 acciones por un valor de USD 22.9 k. La posición representa 0.01% de la cartera y ocupa el puesto #118.

Halpern Financial reportó por primera vez una posición en SCHA en T1 2021 y la ha mantenido durante 15 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 47.9 k en T3 2021. Al cierre de T3 2024, 1,072 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en SCHA.

Al cierre de T3 2024, Halpern Financial tenía 900 acciones de Schwab U.S Small- Cap ETF con un valor de USD 22.9 k.
Halpern Financial mantuvo sin cambios su número de acciones de Schwab U.S Small- Cap ETF en T3 2024.
Schwab U.S Small- Cap ETF representó 0.01% de la cartera de Halpern Financial en T3 2024 y fue su posición número 118.
Halpern Financial reportó por primera vez una posición en Schwab U.S Small- Cap ETF en T1 2021 y la ha mantenido durante 15 trimestres desde entonces.
La posición de Halpern Financial en Schwab U.S Small- Cap ETF alcanzó su máximo de USD 47.9 k en T3 2021.
Al cierre de T3 2024, 1,072 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Schwab U.S Small- Cap ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Halpern Financial correspondiente a T3 2024, presentado el 4 oct 2024.