de Halpern Financial iShares S&P 500 Growth ETF IVW Histórico de posições em ações

Carteira de Halpern Financial Detalhes da ação IVW Atividade dos fundos em IVW

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2024 Q3	US$ 22,5 mi	Vender	237.739 -10.745	-4%	-US$ 992 mil	5,78%	5
2024 Q2	US$ 23 mi	Vender	248.484 -1.920	-0,8%	-US$ 166 mil	6,32%	5
2024 Q1	US$ 21,1 mi	Vender	250.404 -5.590	-2%	-US$ 449 mil	6,13%	6
2023 Q4	US$ 18,8 mi	Vender	255.994 -12.200	-5%	-US$ 868 mil	5,83%	6
2023 Q3	US$ 18,3 mi	Vender	268.194 -362	-0,1%	-US$ 25,6 mil	6,33%	5
2023 Q2	US$ 18,9 mi	Vender	268.556 -560	-0,2%	-US$ 37 mil	6,48%	4
2023 Q1	US$ 17,2 mi	Comprar	269.116 +3.817	+1%	+US$ 233 mil	6,18%	5
2022 Q4	US$ 15,5 mi	Vender	265.299 -6.057	-2%	-US$ 364 mil	5,69%	6
2022 Q3	US$ 15,7 mi	Comprar	271.356 +3.420	+1%	+US$ 222 mil	6,21%	4
2022 Q2	US$ 16,2 mi	Comprar	267.936 +24.118	+10%	+US$ 1,6 mi	6,31%	4
2022 Q1	US$ 18,6 mi	Comprar	243.818 +13.190	+6%	+US$ 991 mil	6,87%	4
2021 Q4	US$ 19,3 mi	Comprar	230.628 +1.575	+0,7%	+US$ 127 mil	8,26%	3
2021 Q3	US$ 16,9 mi	Vender	229.053 -8.143	-3%	-US$ 621 mil	7,85%	3
2021 Q2	US$ 17,3 mi	Vender	237.196 -10.232	-4%	-US$ 708 mil	8,12%	4
2021 Q1	US$ 16,1 mi	Vender	247.428 -3.020	-1%	-US$ 195 mil	7,8%	6
2020 Q4	US$ 16 mi	Vender	250.448 -1.372	-0,5%	-US$ 83,2 mil	8,31%	5
2020 Q3	US$ 14,5 mi	Vender	251.820 -6.600	-3%	-US$ 374 mil	8,6%	5
2020 Q2	US$ 13,4 mi	Vender	258.420 -2.720	-1%	-US$ 130 mil	8,89%	5
2020 Q1	US$ 10,8 mi	Comprar	261.140 +22.184	+9%	+US$ 1,05 mi	10,14%	4
2019 Q4	US$ 11,6 mi	Comprar	+238.956	Nova	+US$ 11,1 mi	9,01%	5

Outros fundos que detêm IVW

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de US$ 424 bi 22,9% Retorno est. (1 ano)

JP Morgan Chase New York AUM de US$ 1,81 tri 41,13% Retorno est. (1 ano)

Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)

LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 445 bi 25,58% Retorno est. (1 ano)

Wells Fargo San Francisco, California AUM de US$ 617 bi 30,33% Retorno est. (1 ano)

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de US$ 786 bi 40,34% Retorno est. (1 ano)

Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de US$ 250 bi 21,32% Retorno est. (1 ano)

Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de US$ 495 bi 43,24% Retorno est. (1 ano)

Stifel Financial St. Louis, Missouri AUM de US$ 120 bi 27,84% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Halpern Financial em IVW no T3 2024

Halpern Financial reduziu sua participação em iShares S&P 500 Growth ETF (IVW) em 4,3% no T3 2024, vendendo aproximadamente US$ 992 mil e ficando com 237.739 ações avaliadas em US$ 22,5 mi. A posição representa 5,78% do portfólio e ocupa a posição nº 5.

Halpern Financial informou pela primeira vez uma posição em IVW no T4 2019 e a manteve por 20 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 23 mi em T2 2024. 1.708 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm IVW no fechamento de T3 2024.

Em T3 2024, Halpern Financial detinha 237.739 ações de iShares S&P 500 Growth ETF, no valor de US$ 22,5 mi.
Halpern Financial vendeu 10.745 ações de iShares S&P 500 Growth ETF em T3 2024, por um valor estimado de US$ 992 mil.
iShares S&P 500 Growth ETF representou 5,78% da carteira de Halpern Financial em T3 2024, sua posição nº 5.
Halpern Financial informou pela primeira vez uma posição em iShares S&P 500 Growth ETF no T4 2019 e a manteve por 20 trimestres desde então.
A posição de iShares S&P 500 Growth ETF de Halpern Financial atingiu o pico de US$ 23 mi em T2 2024.
1.708 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham iShares S&P 500 Growth ETF em T3 2024.

Com base no formulário declaração 13F de Halpern Financial referente a T3 2024, protocolado em 4 de out. de 2024.