de Halpern Financial iShares S&P 500 Growth ETF IVW Historial de posiciones en acciones

Cartera de Halpern Financial Detalles de la acción IVW Actividad de fondos de IVW

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2024 Q3	USD 22.5 M	Vender	237,739 -10,745	-4%	-USD 992 k	5.78%	5
2024 Q2	USD 23 M	Vender	248,484 -1,920	-0.8%	-USD 166 k	6.32%	5
2024 Q1	USD 21.1 M	Vender	250,404 -5,590	-2%	-USD 449 k	6.13%	6
2023 Q4	USD 18.8 M	Vender	255,994 -12,200	-5%	-USD 868 k	5.83%	6
2023 Q3	USD 18.3 M	Vender	268,194 -362	-0.1%	-USD 25.6 k	6.33%	5
2023 Q2	USD 18.9 M	Vender	268,556 -560	-0.2%	-USD 37 k	6.48%	4
2023 Q1	USD 17.2 M	Comprar	269,116 +3,817	+1%	+USD 233 k	6.18%	5
2022 Q4	USD 15.5 M	Vender	265,299 -6,057	-2%	-USD 364 k	5.69%	6
2022 Q3	USD 15.7 M	Comprar	271,356 +3,420	+1%	+USD 222 k	6.21%	4
2022 Q2	USD 16.2 M	Comprar	267,936 +24,118	+10%	+USD 1.6 M	6.31%	4
2022 Q1	USD 18.6 M	Comprar	243,818 +13,190	+6%	+USD 991 k	6.87%	4
2021 Q4	USD 19.3 M	Comprar	230,628 +1,575	+0.7%	+USD 127 k	8.26%	3
2021 Q3	USD 16.9 M	Vender	229,053 -8,143	-3%	-USD 621 k	7.85%	3
2021 Q2	USD 17.3 M	Vender	237,196 -10,232	-4%	-USD 708 k	8.12%	4
2021 Q1	USD 16.1 M	Vender	247,428 -3,020	-1%	-USD 195 k	7.8%	6
2020 Q4	USD 16 M	Vender	250,448 -1,372	-0.5%	-USD 83.2 k	8.31%	5
2020 Q3	USD 14.5 M	Vender	251,820 -6,600	-3%	-USD 374 k	8.6%	5
2020 Q2	USD 13.4 M	Vender	258,420 -2,720	-1%	-USD 130 k	8.89%	5
2020 Q1	USD 10.8 M	Comprar	261,140 +22,184	+9%	+USD 1.05 M	10.14%	4
2019 Q4	USD 11.6 M	Comprar	+238,956	Nuevas	+USD 11.1 M	9.01%	5

Otros fondos que tienen IVW en su cartera

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año

JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.81 B 41.13% Rendimiento estimado a 1 año

Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año

LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año

Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año

Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de USD 250 mil M 21.32% Rendimiento estimado a 1 año

Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de USD 495 mil M 43.24% Rendimiento estimado a 1 año

Stifel Financial St. Louis, Missouri AUM de USD 120 mil M 27.84% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Halpern Financial en IVW: resumen de T3 2024

Halpern Financial redujo su participación en iShares S&P 500 Growth ETF (IVW) en 4.3% durante T3 2024, al vender acciones por un valor estimado de USD 992 k, y conservó 237,739 acciones valuadas en USD 22.5 M. La posición representa 5.78% de la cartera y ocupa el puesto #5.

Halpern Financial reportó por primera vez una posición en IVW en T4 2019 y la ha mantenido durante 20 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 23 M en T2 2024. Al cierre de T3 2024, 1,708 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en IVW.

Al cierre de T3 2024, Halpern Financial tenía 237,739 acciones de iShares S&P 500 Growth ETF con un valor de USD 22.5 M.
Halpern Financial vendió 10,745 acciones de iShares S&P 500 Growth ETF en T3 2024, por un valor estimado de USD 992 k.
iShares S&P 500 Growth ETF representó 5.78% de la cartera de Halpern Financial en T3 2024 y fue su posición número 5.
Halpern Financial reportó por primera vez una posición en iShares S&P 500 Growth ETF en T4 2019 y la ha mantenido durante 20 trimestres desde entonces.
La posición de Halpern Financial en iShares S&P 500 Growth ETF alcanzó su máximo de USD 23 M en T2 2024.
Al cierre de T3 2024, 1,708 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares S&P 500 Growth ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Halpern Financial correspondiente a T3 2024, presentado el 4 oct 2024.